گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته ۳۹ سال ۲۰۱۷ ( شماره ۳۹۶)

سنگ آهن
آرتین پولاد:  هفته گذشته سنگ آهن به روند نزولی هفته ادامه داد ولی تا اواخر هفته این روند
متوقف شد و با افزایش خرید ها قیمت کمی بهبود یافت. سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی
به چین از  ۶۳.۱۵ دلار آخر هفته قبل
به   ۶۲.۲۵ دلار هر تن سی اف آر رسید و
نهایتا پایان هفته بهبود یافته به ۶۴.۹۵ دلار هر تن سی اف آر چین نیز رسید.
چون اخیرا افت قیمت شدید بوده خریداران چینی نگران شدند که قیمت به کف رسیده
باشد از این رو خرید ها را افزایش دادند. همین امر قیمت را بالا کشید.
در کل در بازار سنگ آهن کارشناسان نمی توانند نظری قطعی در مورد روند آتی آن
بدهند چرا که همه منتظر روشن شدن سیاست های زیست محیطی دولت چین و میزان تقاضای
فولاد هستند. شاید پس از تعطیلات هفته اول اکتبر در چین روند بازار روشن تر شود.
در بازار
سنگ آهن صادراتی ایران، آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۰ درصد با بهبود بازار
چین، از حدود ۴۱ دلار به حدود ۴۴ دلار هر تن فوب رسید. سنگ آهن هماتیت صادراتی
ایران نیز حدود ۴۰ دلار هر تن فوب ثبت شد.
 
قراضه
آرتین پولاد: هفته گذشته بازار واردات
قراضه در ترکیه نزولی بود و متوسط قیمت قراضه سنگین خلوص ۲۰-۸۰ حدود ۳۱۵ تا ۳۲۰
دلار هر تن سی اف آر شنیده شد در حالی که هفته قبل تا ۳۳۵ دلار بود. شاید قیمت تا
۱۰ دلار دیگر ارزان شود ولی در کل چون در زمستان عرضه محدودتر می شود نمی توان گفت
روند نزولی بازار قراضه تداوم دارد.
متوسط قیمت قراضه
کانتینری وارداتی از امریکا  در تایوان ۵
دلار افت داشته ۲۸۵ تا ۲۹۰ دلار هر تن سی اف آر شده است. معاملاتی در ۲۸۵ دلار
هر  تن سی اف آر نیز نهایی گردید.
کارخانه توکیو
استیل ژاپن قیمت خرید قراضه از بازار داخلی را دو مرتبه بالا برد که در مجموع ۱۳
دلار هر تن رشد داشته به ۲۹۵ دلار هر تن رسید. کره برای خرید قراضه از ژاپن به دنبال
۲۹۰ دلار هر تن فوب بود.
قراضه خرد شده در بازار داخلی امریکا نیز در ۳۱۶ دلار هر
لانگ تن در ثبات بود.
 
بیلت
آرتین پولاد: بیلت صادراتی سی آی اس اواخر هفته ۵۱۵ دلار هر تن فوب ثبت
شد در حالی که هفته قبل ۵۲۰ دلار هر تن فوب بود. افت بازار سنگ آهن و قراضه بر
بیلت سی آی اس نیز اثر منفی گذاشت. در ترکیه بیلت سی آی اس ۵۳۵ تا ۵۵۰ دلار
هر  تن سی اف آر بود. ترک ها بالاتر از ۵۳۰
دلار سی اف آر حاضر به معامله نبودند. در مصر هم بیلت سی آی اس در ۵۲۵ دلار هر تن
سی اف آر معامله شده که معادل ۵۰۵ دلار هر تن فوب است.
بیلت صادراتی
چین  از ۵۳۰ تا ۵۳۵ دلار به ۵۲۰ دلار هر تن
فوب رسیده ولی باز هم خریداری ندارد.
بیلت وارداتی در
جنوب شرق آسیا به طور میانگین ۵۴۰ تا ۵۴۵ دلار هر 
تن سی اف آر بود که حدود ۲ درصد افت قیمت داشته است. قیمت های درخواستی
خریداران به ۵۳۵ تا ۵۳۷ دلار هر تن سی اف آر رسیده است.
در بازار داخلی ترکیه نیز بیلت ۵ دلار ارزان تر شده ۵۲۵ تا
۵۳۵ دلار هر تن درب کارخانه شده است.
قیمت بیلت در بازار نقدی چین پس از مدتی روند نزولی، اواخر
هفته ۱.۵ دلار بالا رفته به ۵۳۱ دلار هر تن درب کارخانه رسید.
بیلت در بازار ایران
آرتین پولاد: قیمت شمش در هفته گذشته کمی بهبود یافت. میانگین قیمت روزانه برای سایزهای ۱۲۵
و ۱۵۰ میلیمتر روز شنبه ۱۷۰۰ تومان بود که روز چهارشنبه به ۱۷۷۵ تومان رسید. البته
روز پنجشنبه سایز ۱۵۰ میلیمتر در قیمت ۱۷۱۰ تا ۱۷۳۰ تومان هم معامله شد. علت این
افزایش قیمت به کف رسیدن موجودی ها بود. کارخانه های تولیدکننده شمش در هفته های
قبل سعی در فروش موجودی های خود نمودند و در مقابل خرید مواد اولیه مثل آهن اسفنجی
و قراضه را به حداقل رساندند. در حالی که حجم عرضه قراضه محدود بود قیمت آن تا ۱۵۰
تومان هر کیلو کاهش یافت. آهن اسفنجی علی رغم محدودیت عرضه تا ۳۰ تومان پایین آمد
ولی احتیاط کارخانه ها ادامه داشت. از طرف دیگر مسابقه کاهش قیمت شمش باعث شده بود
که قیمت به کف خود برسد. اخبار سقوط قیمت سنگ آهن در خارج هم مزید بر علت بود. همه
نشانه ها مدیران را به سمت نقد کردن موجودی و ترس از بدهی در طی رکود ناشی از دهه
اول محرم تشویق کرد. در نتیجه در هفته قبل موجودی ها به کف خود رسید. از روز شنبه
نوردکارها که از عرضه شمش نگران شده بودند شروع به تماس جهت خرید از تولید کنندگان
شمش گرفتند هرچند که خرید های آن ها با احتیاط بود و برای حداقل مقدار اقدام می
کردند ولی همین تماس ها باعث افزایش قیمت شد. فروشنده ای که در هفته های قبل شمش
را تا ۱۶۸۰ تومان حاضر به فروش بود این هفته در قیمت ۱۷۲۰ تا ۱۷۵۰ موفق به انجام
معامله شد. البته پارتی های خرید در محدوده ۵۰۰ تن بود. روز سه شنبه سنگ آهن با
افزایش هر تن بیش از ۶ دلار روبرو شد. این مسئله باعث امیدواری شد که قیمت شمش در
خارج بالا برود. هر چند که پیش بینی ها حاکی از نزولی بودن قیمت سنگ آهن است ولی
تاثیر این خبر در بازار داخلی مثبت بود. آنچه مشخص است در طول ماه های نوامبر و
دسامبر بازار سنگ آهن به علت سیاست چین در حفظ محیط زیست با رکود و آرامش روبروست
. اگر تغییری دیده شود مربوط به بعد از دسامبر خواهد بود.
ادامه این وضعیت برای یکی دو هفته بازار را بسیار حساس
خواهد کرد چون چشم اندازی برای یک ماه آینده نیست. تولید کننده های شمش و مقاطع به
سیاست روزکاری روی خواهند آورد بنابراین دامنه قیمت شمش همین حداقل ۱۶۵۰ و حداکثر
۱۸۰۰ تومان باقی می ماند در حالی که حجم معاملات پایین است و همین امر باعث کاهش
تولید در حد کمترین ریسک خواهد شد.
 
مقاطع
آرتین پولاد: در
بازار چین قیمت میلگرد در راستای رکود بازار بیلت تا ۱۴ دلار افت داشت ولی اواخر
هفته قیمت ها کمی بالا رفته و قیمت قرارداد میلگرد در بورس شانگهای ۰.۸۷ درصد رشد
داشته به ۵۴۴.۵ دلار هر تن رسید. در بازار نقدی نیز میلگرد صادراتی حدود ۵۳۴ دلار هر
تن فوب و قیمت داخلی ۵۵۵ تا ۵۸۲ دلار هر تن درب کارخانه بود.
در ترکیه آخرین قیمت میلگرد صادراتی هفته گذشته ۵ دلار
افت داشته ۵۴۵ تا ۵۵۵ دلار هر تن فوب شد. تقاضای میلگرد در ترکیه به طور کلی پایین
آمده و فعالان بازار در انتظار روندی منفی برای قیمت ها هستند که علت اصلی هم افت
بازار قراضه است.
در بازار داخلی امریکا میلگرد در ۵۶۵ دلار هر تن درب کارخانه
در ثبات بود. در شمال اروپا نیز میلگرد حدود ۱۲ دلار رشد قیمت داشته ۵۳۰ یورو هر
تن درب کارخانه شد.
مقاطع در بازار ایران
آرتین پولاد: قیمت مقاطع سه روز اول هفته کاهشی بود و به طور متوسط روزانه ۱۵ تومان کاهش
یافت. میانگین قیمت میلگرد ۱۴ تا ۲۵ در دزفول هر کیلو ۲۱۸۰ تومان و محصول ذوب آهن
اصفهان ۲۲۸۰ تومان بود. متوسط قیمت تیر آهن ۱۴ تا ۱۸ در اصفهان ۲۶۴۰ تومان بود. سه
روز اول هفته قیمت ها به کف خود رسید و عملا فضای کاهش قیمت وجود نداشت. قیمت شمش
به ۱۷۰۰ تومان رسیده بود و متوسط قیمت میلگرد ۲۱۰۰ تومان بود. انتظار می رفت
میلگرد تا ۱۰۰ تومان دیگر کاهش یابد ولی بر عکس انتظار بازار به علت محدود شدن
عرضه شمش، قیمت شمش بالا رفت و قسمتی از این انتظار را پر کرد. در نتیجه ثبات به
بازار مقاطع بازگشت. با این ثبات بازار، بنکدارها به خرید مقاطع روی آوردند و این
حرکت بازاری را که به سمت انجماد می رفت دوباره فعال کرد. با افزایش قیمت شمش و
خبر افزایش قیمت سنگ آهن امیدواری به بازار تزریق شد و نوردکارها موفق شدند بخشی
از موجودی های خود را بفروشند. حال آن که در پی خرید شمش بودند و همین امر قیمت را
بالاتر برد. در هر حال در پایان هفته قیمت ها به اول هفته نزدیک شد و میانگین قیمت
میلگرد در دزفول ۲۱۵۰ تومان و در اصفهان ۲۲۹۰ 
تومان شد. متوسط قیمت تیرآهن هم به ۲۷۳۰ تومان افزایش داشت.
همه امیدها برای بعد از مراسم سوگواری سالار شهیدان جمع شده
است و نگاه ها به بورس و تابلوی قیمت شمش فولاد خوزستان است. اگر قیمت شمش فولاد
خوزستان تغییر نکند قیمت آهن اسفنجی پایدار می ماند و با توجه به فصل سرما محدودیت
عرضه قراضه هم شروع خواهد شد. بنابراین
 از
سمت قیمت تمام شده میلگرد به زیر ۲۱۰۰ تومان نخواهد رسید ولی قیمت در بازار عرضه و
تقاضا معلوم می گردد. نباید فراموش کرد که امسال تقریبا بودجه عمرانی نداریم و
سیاست کاهش تورم، کاهش نرخ بهره و تعادل تراز پرداخت ها که اصل رفتار دولت را
تشکیل می دهد بسیار جدی دنبال می شود. در خوش بینانه ترین حالت به قول آقای نیلی
باید رونق را در سال آینده دید و امسال با احتیاط رفتار کرد. 
 
ورق
آرتین پولاد:  قیمت ورق گرم صادراتی چین ۱۵ تا ۲۰ دلار نسبت به هفته قبل پایین آمده ۵۶۰ تا
۵۸۵ دلار هر تن فوب ثبت شد. در بازار داخلی نیز قیمت ۵۹۷ تا ۶۰۲ دلار هر تن درب
کارخانه با مالیات بر ارزش افزوده شد. کلا بازار پس از تعطیلات هفته آینده چین
روند روشن تری خواهد گرفت.
بهبود تقاضا قیمت ورق گرم را در ترکیه بالا برد، آخرین قیمت ورق گرم در بازار داخلی ترکیه ۶۲۵ تا ۶۳۰ دلار هر تن درب کارخانه
ثبت شده که ۵ دلار رشد قیمت داشت. از طرفی در چین بازار ورق نزولی شده از این رو
خریدارها در ترکیه هم عقب نشینی کرده اند و منتظر روشن تر شدن روند بازارند.
در بازار داخلی امریکا ورق گرم در ۶۲۰ دلار هر شورت تن درب
کارخانه در ثبات بود. قیمت وارداتی به امریکا نیز در ۵۹۰ دلار سی آی اف ثبات داشت.
در شمال اروپا نیز ورق گرم بازار داخلی حدود ۵۴۲ یورو هر تن درب کارخانه و بدون
تغییر ماند.
ورق گرم صادراتی سی آی اس نیز حدود ۶۰۰ دلار هر تن فوب و
بدون تغییر ماند.
ورق در بازار ایران
آرتین پولاد: قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر رول عرض یک متر در انزلی روز شنبه ۲۷۶۰ تومان
بود در حالی که عرض ۱.۲۵ متر در قیمت ۲۷۰۰ تومان پیشنهاد می شد. قیمت تا آخر هفته
برای عرض ۱.۲۵ تقریبا ثابت ماند ولی عرض یک متر به ۲۷۲۰ تومان رسید. در هفته گذشته
پیشنهاد فروش ورق گیلان و نورد لوله اهواز در بازار بود در حالی که تقاضا محدود
بود. اتفاقی که در هفته قبل در بورس افتاد قابل توجه بود. اول آنکه مبارکه ورق گرم
گروه B را نسبت به عرضه ۲۰/۰۶/۹۶ با
کیلویی نزدیک به ۶۰ تومان بالاتر پیشنهاد داد. کلا ۶۵ هزار تن تقاضا بود که ۲۵
هزار تن عرضه شد و در پایه ۲۴۷۰۱ ریال فروخته شد که همان افزایش قیمت را نسبت به
۲۰/۰۶/۹۶ داشت. اشکالی که ما به مصوبه شورای رقابت گرفته بودیم دقیقا به دو ماه
نرسیده آشکار شد.
۱- چه تضمینی هست که مبارکه به مصوبه شورای رقابت در مورد
قیمت پایبند باشد در حالی که این شرکت تولید کننده انحصاری است.
۲- چه تضمینی وجود دارد که مبارکه همه تقاضا را پوشش دهد در
حالی که مغایر با سیاست های عرضه کننده انحصاری است.
این دو سوال ما بود که دوستان به آن ایراد گرفتند ولی پاسخ
منطقی نداشت تا امروز که شاهد هستیم علی رغم رکود بازار، مبارکه همان سیاست را
دنبال می کند و به صراحت مسئولان آن می گویند قیمت در بورس کالا کشف می شود و ربطی
به فوب دریای سیاه ندارد. در واقع به طور غیر مستقیم مصوبه را زیر سوال بردند و
مستقیما هم سیاست خودشان را دنبال کردند. البته این مطلب جای تعجب ندارد. یکی از
مولفه های اقتصاد دولتی این است که همه می گویند در یک مسیر هستیم ولی هر کس راه
خودش را می رود.
در هر حال این رفتار باعث افزایش قیمت ورق گرم مبارکه در
بازار شد در حالی که تا یکشنبه همه ورق ها با روند نزولی روبرو بودند از دوشنبه تا
آخر هفته بطورمتوسط قیمت ۴۰ تومان هر کیلو بالا رفت.
ورق های گرم محصول اکسین در هفته گذشته با افت و خیز روبرو
بود. بازار این کالاها بسیار راکد است به همین دلیل قیمت روز دوشنبه به طور متوسط
به زیر ۲۳۰۰ تومان هر کیلو رسید ولی از سه شنبه به بعد دوباره به ۲۳۱۰ تومان
برگشت. به طور کلی روند تقاضای این کالا ضعیف است به همین دلیل امیدی به بهبود
قیمت نیست مگر این که کارخانه حجم صادرات خود را وسعت بخشد. ورق های کاویان ضخامت
های زیر ۲۰ میلیمتر با محدودیت عرضه روبرو بود و قیمت نمی دادند. برای ضخامت های
زیر ۲۰ میلیمتر هم قیمت تا ۱۵ تومان کاهش داشت و از ۲۳۱۵ تومان به ۲۳۰۰ تومان هر
کیلو رسید.
ورق سرد با بازار باثباتی روبرو بود. قیمت ها تغییر نداشت و
فروشنده ها در بازار بیشتر بودند تا خریدار ها. گفته می شود حجم سفارش خودروسازها
کاهش یافته و قطعه ساز ها با تقاضای کمتری در بازار هستند.
ورق گالوانیزه همچنان آرام بود. موجودی انواع ورق در بازار
هست و تقاضا نیز همچنان محدود می باشد.

 
 
بازار ایران: م. چیت ساز