گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته ۴۱ سال ۲۰۱۷ ( شماره ۳۹۸)
سنگ آهن
فولاد
ایران: هفته
گذشته قیمت سنگ آهن وارداتی در چین به پایین ترین سطح از اواخر ژوئن رسید. جو منفی
حاکم بر بازار و پیش بینی افت تقاضا موجب رکود شده است. شاخص قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲
درصد وارداتی از حدود ۶۳ دلار آخر هفته قبل به ۵۸.۱۰ دلار هر تن خشک سی اف آر
رسید. برنامه های کاهش تولید فولاد در چین و از طرفی افت قیمت فولاد بازار سنگ آهن
را نزولی نمود.
در بازار
سنگ آهن صادراتی ایران، آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۰ درصد با توجه به افت
بازار چین از حدود ۴۱.۵ دلار به حدود ۳۶ دلار هر تن فوب رسید. سنگ آهن هماتیت
صادراتی ایران نیز حدود ۳۲ دلار هر تن فوب ثبت شد.
قراضه
فولاد
ایران: هفته گذشته در بازار وارداتی قراضه ترکیه خرید ها افزایش یافت و قیمت
ها بالاتر رفت. چندین محموله از قراضه
اروپا و امریکا با خلوص های مختلف بین ۳۰۹ تا ۳۲۰ دلار هر تن سی اف آر معامله شد.
در جنوب شرق آسیا قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ امریکا
۲۸۰ تا ۲۸۷ دلار هر تن سی اف آر تایوان
شنیده شد.
در مزایده صادراتی ژاپن قراضه سنگین کلاس دو ۱۴ دلار نسبت به ماه قبل افت داشته ۲۸۷ دلار هر تن
تحویل کنار کشتی شنیده شد.
در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده همچنان در ۳۱۶ دلار هر
لانگ تن در ثبات بود.
بیلت
فولاد
ایران: بیلت
صادراتی سی آی اس آخر هفته گذشته ۴۹۰ دلار هر تن فوب ثبت شد که نسبت به آخر هفته
قبل در ثبات بود.
بیلت در بازار چین ۱۱ دلار هر تن افت داشته ۵۲۸ دلار هر تن
درب کارخانه شده است. قیمت بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا در ثبات بود و
میانگین قیمت ۵۳۰ تا ۵۳۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت گردید.
قیمت بیلت در بازار داخلی و صادرات ترکیه پایین آمد ولی
قیمت های وارداتی در ثبات بود. در بازار داخلی با ۱۰ دلار افت ۵۰۰ تا ۵۱۰ دلار هر تن
درب کارخانه ثبت شد. بیلت صادراتی ترکیه نیز ۵۰۰ تا ۵۱۰ دلار هر تن فوب بود که نسبت
به هفته قبل افت داشت. بیلت وارداتی در ثبات بوده محصولات سی آی اس ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار
هر تن سی اف آر ثبت شد.
بیلت در بازار ایران
فولاد
ایران: هفته گذشته
بازار شمش هیجان زده بود. سایز ۱۵۰ میلیمتر روز شنبه بطور متوسط ۱۷۶۰ تومان و سایز
۱۲۵ میلیمتر ۱۷۴۰ تومان با ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معامله میشد. از روز
یکشنبه قیمت ها شروع به افزایش کرد روز سه شنبه تا چهارشنبه ظهر جهش سه گام برداشت
تا جائی که سایز ۱۵۰ میلیمتر بطور میانگین به ۲۰۰۰ تومان و ۱۲۵ میلیمتر به ۱۹۷۰
تومان رسید. با اعلام عرضه فولاد خوزستان چهارشنبه بعداز ظهر قیمت ها ایستاد و
فروشنده های شمش شروع به پیشنهاد کالا برای فروش نمودند روز پنجشنبه سایز ۱۲۵
میلیمتر در قیمت ۱۹۵۰ تومان و سایز ۱۵۰ میلیمتر در قیمت ۱۹۸۰ تومان عرضه شد. اکثر
دست اندرکاران منتظر نتیجه معامله شمش فولاد خوزستان در بورس برای روز شنبه هستند،
تجربه نشان داده است که حداقل برای آزمودن روش جدید ضوابط رعایت خواهد شد اما
زیرکی فولاد خوزستان در همین قدم اول به کار رفته است چون شمش طول ۵ تا ۱۲.۱ متر
را عرضه کرده نه شمش استاندارد ۱۲ متری را، پیش بینی می شود همه عرضه فروخته شود
بخصوص که نحوه پرداخت نقدی اعتباری است، اگر این پایه قیمت مورد قبول قرار گیرد
عملاً قیمت شمش کارخانه های غیر دولتی باید کاهش یابد چرا که با دستور العمل آقای
سرقینی قیمت آهن اسفنجی باید به نصف قیمت فروش شمش فولاد خوزستان برسد. تا روز
شنبه آهن اسفنجی در قیمت ۹۸۰ تومان عرضه میشد اگر شمش در قیمت پایه ۱۸۱۰ تومان
معامله شود آهن اسفنجی باید به ۹۰۰ تا ۹۱۰ تومان پائین بیاید. با این حساب قیمت
شمش تولیدکنندگان کوچک نیز باید کاهش یابد. یک عامل که باعث شد فولاد خوزستان
علیرغم مقاومت های زیاد در اجرای رابطه قیمت شمش با میله گرد موافقت کند وضعیت
بازار نزولی شمش در خارج از ایران و روند کاهشی تقاضای آن است. خریداران خارجی
تمایلی به شمش ۵۰۰ دلاری ندارند و به دنبال ۴۷۰ تا ۴۸۰ دلار فوب بنادر ایران هستند
بنابراین با توجه به این روند فعلاً فولاد خوزستان به این فرمول تن داده است ولی
ادامه آن بسته به حجم صادرات و قیمتهای صادراتی این کارخانه و نرخ ارز دارد. اینجا
یک سئوال مطرح است که چرا دولت تن به این فرمول داده است؟ آهن اسفنجی در حجم حداقل
۲۰ میلیون تن در کشور تولید می شود که ۹۰ درصد آن دولتی است کاهش قیمت هر کیلو ۸۰
تومان یعنی کاهش درآمد دولت معادل حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان، به ازاء آن گندله هم
باید حداقل هر کیلو ۵۰ تومان پائین بیاید ، حداقل تولید گندله ۳۰ میلیون تن است
یعنی ۱۵۰۰ میلیارد تومان دیگر کاهش درآمد دولت، گذشته از این دو رقم کاهش میزان
درآمد مالیات ارزش افزوده ۹% و مالیات عملکرد این تولیدات است، این رقم ها نجومی
است، حتماً آنها که این پیشنهاد را جا انداخته اند راه جبران آن را هم در نظر
گرفته اند در غیراینصورت مشکل کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد.
روایت های مختلفی برای جهش قیمت شمش در هفته
گذشته عنوان شد مثل افزایش قیمت ارز، کمبود موجودی شمش ، افزایش تقاضای مقاطع و و
و… ، ما به دنبال هر دلیل علمی و منطقی که رفتیم که توجیه کننده حدود ۱۳ درصد
افزایش قیمت در خلال سه روز باشد به نتیجه نرسیدیم در حالیکه همه دست اندرکاران
میدانند از شنبه چه اتفاقی خواهد افتاد، تنها جو روانی بازار علت اصلی این بهم
ریختگی بود و باید در انتظار نشست تا نتیجه آن را این هفته دید.
مقاطع
فولاد
ایران: هفته گذشته قیمت قرارداد میلگرد در بورس شانگهای چین ۲۲
دلار ارزان تر شده ۵۳۶ دلار هر تن ثبت شد. در بازار نقدی این کشور نیز میلگرد ۴.۵
تا ۶ دلار هر تن افت داشته ۵۸۱ تا ۶۰۳.۵ دلار هر تن درب کارخانه بود.
متوسط قیمت میلگرد
صادراتی سی آی اس ۵۴۰ تا ۵۵۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه می باشد که ۵ دلار نسبت به
هفته قبل افت داشته است.
متوسط قیمت میلگرد صادراتی ترکیه ۵۱۵ تا ۵۲۵ دلار هر تن فوب و رو به بهبود بود
چون قراضه رشد قیمت داشت. البته کسی بالاتر از ۵۱۵ دلار خریدار نبود. میلگرد در
بازار داخلی ترکیه از ۵۲۷ تا ۵۴۴ دلار به ۵۰۵ تا ۵۱۷ دلار هر تن درب کارخانه رسید
و هنوز رشد بازار قراضه بر آن تاثیر مثبت نگذاشته است.
در بازار داخلی امریکا میلگرد در ۵۶۰ دلار هر شورت تن درب
کارخانه در ثبات بود.
مقاطع در بازار ایران
فولاد
ایران: میانگین
قیمت میله گرد ۱۴ تا ۲۵ در دزفول روز شنبه ۲۱۴۰ تومان بود که آخر هفته به ۲۱۸۰
تومان رسید و محصول ذوب آهن ۲۲۸۰ تومان بود که به ۲۳۲۰ تومان رسید. متوسط قیمت
تیرآهن ۱۴ – ۱۶ – ۱۸ در اصفهان شنبه ۲۷۳۶ تومان بود که آخر هفته به ۲۷۷۳ تومان
رسید. بازار از روز یکشنبه بهم ریخت و قیمت ها بالا رفت قیمت تیرآهن روز دوشنبه به
اوج رسید ولی از آنجا که عرضه این کالا مدیریت می شود قیمت آن تا آخر هفته تقریباً
ثابت ماند. اما روند قیمتی میله گرد از دوشنبه شروع شد دلیل خاصی هم برای آن نبود.
عده ای افزایش قیمت شمش را عنوان میکردند عده ای نرخ ارز و یا توافقات داخل انجمن
تولیدکنندگان را، اما هر چه بود مشخص بود که تقاضای واقعی در پشت پرده نیست تنها
بازار جا مانده در تعطیلات به هیجان آمد و خریدارها به رقابت برخاستند در نتیجه
قیمت ها بطور میانگین تا ۸۰ تومان بالا رفت. این فرصتی بود تا کارخانه ها محصول
خود را بفروشند عده ای از آنها پیش فروش کردند و تولید روزهای بعد را به پول تبدیل
کردند همین ها به بازار شمش رجوع کردند و تعادل بازار شمش را بهم زدند در واقع
نوسان قیمت شمش با یک روز تاخیر از افزایش قیمت مقاطع شروع شد که علت آنهم همین
رفتار تولیدکنندگان میله گرد بود. به هر حال بازار تا روز چهارشنیه رو به بالا بود
روز پنج شنبه هم عده ای قیمت ها را بالا بردند ولی سردرگمی و بلاتکلیفی ناشی از
اتفاقات بورس در روز شنبه بسیاری از خریداران را محتاط کرد و از بازار عقب نشستند،
آنچه مسلم است اینست که کارخانه های تولیدکننده مقاطع موجودیهای خود را فروخته اند
و این موجودیها به انبارها رفته حال در هفته پیش رو باید رفتار بنکدارها و تاثیر
آنها روی بازار را دید که چه اتفاقی می افتد اگر آنها شروع به فروش موجودیهای خود
کنند و دست از خرید بکشند قیمت پایین می آید در غیر این صورت قیمت باثبات می ماند
در حالیکه بازار در رکود است . نگاه اکثر دست اندرکاران اینست که هفته آینده بازار
فعال نخواهد بود آنچنان که قبلاً هم این روند تجربه شده است.
ورق
آرتین پولاد: آخر هفته گذشته ورق گرم صادراتی
چین ۵۴۹ دلار هر تن فوب ثبت شد در حالی که پیش از آن ۵۷۰ تا ۵۸۰ دلار بود. کارخانه
ها قیمت های صادراتی را نسبت به قبل از تعطیلات پایین آورده اند و احتمالا حاضر
خواهند شد تخفیف بیشتر هم بدهند. در بازار داخلی نیز ورق گرم ۱۶ تا ۱۸ دلار هر تن
افت داشت.
ورق گرم وارداتی در امارات ۵۹۰ تا ۶۰۰ دلار هر تن سی اف آر و در ثبات بود.
در بازار داخلی امریکا ورق گرم از ۶۱۰ دلار به ۶۰۰ دلار هر
شورت تن درب کارخانه رسید. در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم ۵۴۲ یورو هر تن درب
کارخانه بود که کمی افت داشت و قیمت وارداتی نیز ۵۳۸ یورو هر تن سی آی اف ثبت شد.
ورق گرم صادراتی سی آی اس نیز ۵۵۵ تا ۵۶۰ دلار هر تن فوب بود
که نسبت به هفته قبل تا ۵ دلار افت داشت.
در ترکیه هم تقاضا کم بود و بازار امید زیادی به آینده
نزدیک ندارد از این رو ورق گرم تا ۱۵ دلار افت داشته ۵۸۵ تا ۶۰۰ دلار هر تن درب
کارخانه ثبت شد.
ورق در بازار ایران
فولاد
ایران: ورق گرم
ضخامت ۲ میلیمتر رول اول هفته در انزلی ۲۷۳۰ تومان قیمت داشت ولی آخر هفته با توجه
به نوسان نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت آخر هفته قیمت به ۲۹۵۰ تومان هم رسید که
ناشی از نوسان نرخ ارز بود. قیمت این کالا در خارج از ایران رو به کاهش است آخرین
قیمت ۴۸۰ یورو محصول ام ام ک و ۵۷۰ دلار محصول قزاقستان تحویل انزلی بوده است. ورق
های گرم ضخامت ۲.۵ میلیمتر با محدودیت شدید روبرو بود، ضخامت ۳ میلیمتر تا ۱۵
میلیمتر روز شنبه ۲۴۹۷ تومان بود که تا اخر هفته به ۲۵۲۵ تومان رسید علت این
افزایش قیمت بیشتر ناشی از بالا رفتن قیمت ضخامت های زیر ۱۰ میلیمتر بود. هر چند
که بطور عام اکثر ضخامت ها با افزایش قیمت روبرو شدند علت این افزایش قیمت محدودیت
عرضه بود. ورق های گرم محصول اکسین همچنان با بازار راکد روبرو بود میانگین قیمت
آنها در طول هفته ۲۳۳۰ تا ۲۳۴۰ تومان بود و ورق های کاویان هم همین شرایط را داشت
فعلاً بازار ورق گرم با محدودیت تقاضا روبروست و موجودی آن هم بالاست .
ورق سرد همچنان با بازار راکد روبروست متوسط
قیمت سایز ۰.۴۰ تا ۲.۵ میلیمتر اول هفته ۳۱۳۰ تومان بود که تا آخر هفته به ۳۱۷۰
تومان رسید علت این افزایش قیمت بالا رفتن نرخ ارز بود که قیمت محصولات وارداتی را
تحت تاثیر قرار داد. در حالیکه قیمت این کالا در بازار جهانی رو به نزول است و به
۵۱۰ یورو هر تن سی اف آر بنادر ایران رسیده است موجودی این کالا در بنادر سی آی اس
آماده به حمل کم نیست و همین امر احتمال نوسان قیمت را محدود می کند.
ورق گالوانیزه با بازار آرامی روبرو بود با
افزایش نرخ ارز قیمت بعضی اقلام وارداتی بالا رفت به همین علت میانگین قیمت از
۳۶۱۰ تومان در روز شنبه به ۳۶۵۸ تومان افزایش یافت.
بازار ایران: م. چیت ساز