گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته ۳۸ سال ۲۰۱۷ ( شماره ۳۹۵)
سنگ آهن
فولاد
ایران: سنگ آهن هفته ای نزولی را
پشت سر گذاشت و از حدود ۷۴ دلار به کمتر از ۷۰ دلار رسید. افت قیمت بازار فولاد چین سنگ آهن را نیز نزولی کرد.
آخر هفته گذشته قیمت سنگ آهن وارداتی در چین برای خلوص ۶۲ درصد ۴.۷ دلار در یک روز
افت داشته نهایتا به ۶۳.۱۵ دلار هر تن خشک سی اف آر رسید.
تمایل
به خرید در چین با توجه به نزدیکی تعطیلات یک هفته ای اکتبر کمتر شده است. فروشنده
ها تمایل داشتند قبل از آن که قیمت ارزان تر شود محموله های خود را بفروشند. در هر
حال بازار نزولی بود و کسی تمایل به خرید در بازار نزولی ندارد. فعلا بازار محتاطانه حرکت می کند ابهاماتی در مورد آینده بازار وجود دارد .
مشخص نیست سیاست های زیست محیطی دولت چین تا چه میزان تاثیر گذار است و کاهش تولید
ها به چه میزان خواهد بود.
در بازار
سنگ آهن صادراتی ایران، آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۰ درصد از حدود ۵۲ دلار به حدود ۴۱ دلار هر تن فوب
رسید. سنگ آهن هماتیت صادراتی ایران نیز حدود ۳۷ دلار هر تن فوب ثبت شد.
قراضه
فولاد
ایران: هفته گذشته بازار قراضه وارداتی
ترکیه در رکود بود و قیمت قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ حدود ۳۳۵ دلار هر تن سی اف آر بود. خریداران ترک
معتقدند بازار دچار مازاد عرضه شده ولی عرضه کننده ها هزینه جمع آوری را بالا می
دانند و حاضر نیستند قیمت را پایین تر بیاورند.
جو بازار صادرات قراضه سی آی اس هم با توجه به رکود تقاضا
در ترکیه و افت قیمت های اخیر قراضه امریکا منفی بود. قراضه آ۳ روسیه ۳۳۵ دلار هر
تن سی اف آر ترکیه بود در حالی که آخرین معاملات در ۳۴۳ تا ۳۴۴ دلار هر تن سی اف
آر هفته قبل نهایی گردید. در خاور دور نیز
تقاضا کم است. قراضه سی آی اس ۳۴۰ تا ۳۴۵ دلار هر تن سی اف آر کره جنوبی می باشد.
قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن ۲۹۸ تا ۳۰۳ دلار هر تن فوب است که
به دلیل نوسان نرخ ارز نسبت به هفته قبل ۸ دلار افت داشته است. کره ای ها موجودی
کافی دارند و عجله ای در خرید نشان نداده اند. قراضه سنگین کلاس یک امریکا و قراضه
آ۳ روسیه در خاور دور تغییر قیمتی نداشته اند و در کره جنوبی معامله ای نیز شنیده
نشده است.
بیلت
فولاد
ایران: افت
قیمت بیلت و میلگرد در چین و کاهش قیمت قراضه بازار بیلت سی آی اس را نیز با جوی
منفی روبرو کرد. البته عرضه محدود است و کارخانه ها همچنان به فکر بالا بردن قیمت
بودند. شاخص قیمت پلاتس برای بیلت صادراتی سی آی اس ۵۲۰ دلار هر تن فوب و در ثبات
بود. فعالیت بازار بیلت در ترکیه نیز به دلیل رکود بازار
مقاطع و افت قیمت قراضه کمتر شده است و انتظار افت قیمت ۱۰ تا ۱۵ دلاری نیز می رود.
در بازار بیلت چین قیمت بیلت حدود ۵ دلار هر تن افت روزانه
داشته به ۵۶۲ دلار هر تن درب انبار رسیده است.
قیمت بیلت در امارات هفته های اخیر در ثبات بوده بیلت
وارداتی ۵۳۵ تا ۵۴۵ دلار هر تن سی اف آر بود.
در ترکیه بیلت سی آی اس ۵۳۵ تا ۵۵۰ دلار هر تن سی اف آر است
و خریداری ندارد. در خاور دور تقاضای بیلت سی آی اس مطلوب است و قیمت حدود ۵ دلار
رشد داشته ۵۳۵ دلار هر تن فوب شده که معادل ۵۵۰ دلار هر تن سی اف آر می باشد. عر
ضه کننده های سی آی اس به آینده بازار بیلت امیدوارند ولی برخی عوامل منفی وجود
دارد از جمله روند نزولی بازار قراضه در ترکیه و افت ۱۰ دلاری قیمت بیلت در چین.
در بازار داخلی ترکیه نیز بیلت ۵۳۰ تا ۵۳۵ دلار هر تن درب
کارخانه بدون ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده است و تا ۵ دلار تخفیف نیز داده می
شود.
در خاور دور هم بیلت چین حداقل ۲۰ دلار ارزان تر شد و ۵۵۰
تا ۵۵۵ دلار هر تن سی اف آر بود.
بیلت در بازار ایران
فولاد
ایران: قیمت
بیلت در هفته گذشته نزولی بود. سایز ۱۵۰ میلیمتر بطور متوسط ۱۷۸۰ تومان و سایز ۱۲۵
میلیمتر ۱۷۵۰ تومان قیمت داشت ولی روند نزولی قیمت از شنبه شروع شد و تا آخر هفته
ادامه یافت. در حالیکه قیمت برای سایز ۱۲۵ میلیمتر در بعضی موارد زیر ۱۷۰۰ تومان
هم شنیده شد. اواخر هفته شمش فولاد خوزستان را ۱۹۵۰ تومان هم عرضه کردند که جای
تخفیف داشت، در حالیکه برای اولین بار در خلال ۵ ماه گذشته قیمت سنگ آهن به زیر ۷۰
دلار رسید قیمت شمش های خارجی همچنان حدود ۴۹۰ تا ۵۲۰ دلار فوب پیشنهاد میشود اما
خریدار محدود است. با این روند احتمال دارد پیشنهاد فروشنده های خارجی برای شمش
روند کاهشی داشته باشد که محققاً در قیمت فروش فولاد خوزستان اثر خواهد گذاشت این
در حالی است که در بازار داخلی قیمت آهن اسفنجی تغییر نداشته و قراضه هم با
محدودیت عرضه روبرو شده است. با این روند اکثر تولیدکننده های شمش با مشکل روبرو
هستند و موجودی انباشته دارند در حالیکه بازار مقاطع متوقف است که طبعاً توقف
تولید نتیجه آن است. آنچنان که امروز در بعضی واحدها شاهد آن هستیم. قیمت شمش نمی
تواند به روند نزولی خود ادامه دهد حداکثر کاهش قیمت شمش تا ۱۰۰ تومان بیشتر نیست
در حالیکه فاصله قیمت شمش تا مقاطع به ۳۰۰ تومان رسیده بنابراین حتی با ادامه روند
نزولی مقاطع، شمش بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ تومان تنزل نخواهد کرد. در حالیکه موجودی آن به
حداقل خود رسیده است محققاً بعد از ایام سوگواری سالار شهیدان بازار با شرایط
متفاوتی روبرو خواهد شد.
مقاطع
فولاد
ایران: هفته گذشته میلگرد صادراتی چین با افت قیمت در بازارهای
فیوچرز و ارزان شدن بیلت افت داشت. پایین آمدن تقاضا در بازار داخلی هم علت دیگر
افت بازار صادرات بوده است. قیمت پیشنهادی فعلی در بازار صادرات میلگرد چین ۵۶۵ تا
۵۷۵ دلار هر تن فوب است که ۱۱ تا ۱۲ دلار نسبت به هفته قبل افت داشته است. میلگرد در بورس شانگهای
چین ۱۶ دلار آخر هفته افت داشته ۵۵۸ دلار
هر تن شد.
در
جنوب شرق آسیا هم میلگرد وارداتی در ۵۵۵ تا ۵۷۵ دلار هر تن سی اف آر در ثبات بود.
تولید کنندگان میلگرد ترکیه قیمت های پیشنهادی را ثابت نگه
داشته اند و امیدوارند تا یک هفته دیگر نیز به این روند ادامه دهند مگر اینکه
قراضه وارداتی افت شدید داشته باشد. اغلب صادرکننده ها میلگرد را در ۵۵۰ تا ۵۶۰
دلار هر تن فوب پیشنهاد می دادند که نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است. در جنوب
شرق آسیا میلگرد ترکیه اخیرا در ۵۷۵ دلار هر تن سی اف آر معادل ۵۴۵ تا ۵۵۰ دلار هر
تن فوب خریداری شده است.
در بازار داخلی
امریکا میلگرد در ۵۵۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبات داشت.
میلگرد
صادراتی اروپا با بهبود تقاضای الجزایر رشد داشت و با ۵ یورو رشد ۴۸۵ تا ۵۰۰ یورو هر
تن فوب شنیده شد.
مقاطع در بازار ایران
فولاد
ایران: روند نزولی قیمت مقاطع از شنبه شروع شد و تا آخر
هفته ادامه یافت. محصول ذوب آهن بطور متوسط برای سایزهای ۱۴ تا ۲۵ میلیمتر شنبه در
قیمت ۲۳۲۵۰ ریال پیشنهاد میشد که آخر هفته به ۲۲۵۰۰ ریال رسید. متوسط قیمت سایز ۱۴
تا ۲۵ میلیمتر در دزفول شنبه ۲۲۶۵۰ ریال هر کیلو بود که تا آخر هفته به ۲۲۵۵۰ ریال
رسید. میانگین قیمت تیرآهن ۱۴-۱۶-۱۸ ذوب آهن در اصفهان ۲۷۰۰۰ ریال روز شنبه بود که
روز چهارشنبه به ۲۶۵۳۰ ریال هر کیلو افت کرد.
فروشنده ها کاملاً مستاصل بودند. کارخانه های
کوچک تا ۱۱۰ تومان تخفیف زیر قیمت اعلامی میدادند. خریدارها عقب نشسته بودند ترس
از ریزش قیمت و احتمال زیان همه را به احتیاط وادار کرده است، نگاه بازار اینست که
تفاوت شمش با میله گرد باید به ۲۰۰ تومان هر کیلو برسد در حالیکه این فاصله در
محدوده ۳۰۰ تومان است. با سیاست فروختن میله گرد و نخریدن شمش که در واقع کاهش
موجودی به حداقل قیمت می باشد عملاً فشار بر حجم معاملات شمش و قیمت آن بیشتر
میشود. این فشار تا جائی ادامه می یابد که شمش به کف خود برسد در این میانه بازار
صادرات حرف میزند. اگر فولاد خوزستان قیمت را نگه دارد طبعاً بازار در یکی دو هفته
آینده به ثبات خواهد رسید در غیر این صورت اگر فولاد خوزستان قیمت را پائین بیاورد
قیمت شمش و به دنبال آن مقاطع هم در هم خواهد شکست . در حال حاضر به علت با ثبات
بودن قیمت شمش فولاد خوزستان آهن اسفنجی هم در پایه ۱۰۵۰۰ ریال باقیمانده است. اما
اگر قیمت شمش فولاد خوزستان پائین بیاید آهن اسفنجی هم با کاهش قیمت روبرو خواهد
شد مساله اینست که تغییر قیمت آهن اسفنجی با کندی و تاخیر نسبت به بازار صورت می
گیرد در صورتیکه این کالا به زیر ۱۰۰۰ تومان برسد و بعد از یک ماه شمش فولاد
خوزستان دوباره به سطح ۲۱۵۰ تومان برگردد آهن اسفنجی یک ماه بعد واکنش نشان خواهد
داد این فاصله زمانی خودش ترمز نوسان های شدید شمش و مقاطع است. اکثر دست
اندرکاران انتظار دارند پس از ایام سوگواری آقا اباعبدا… بازار به آرامش برسد و
معاملات دوباره فعال گردد.
ورق
آرتین پولاد: بازار صادرات ورق چین پس از ۱۵ هفته روند صعودی با توجه به افت بازار داخلی
و افزایش عرضه دو هفته ای است کمی نزولی شده است. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی ۵۸۰
تا ۶۰۰ دلار هر تن فوب است قیمت نسبت هفته
قبل ۱۰ دلار هر تن افت داشته است.
قیمت ورق گرم در بازار داخلی شمال اروپا ۱۰ تا ۲۰ یورو هر
تن بالا رفته ۵۴۰ تا ۵۶۰ یورو هر تن درب کارخانه شده است. تقاضا در حد متوسط است و
در ۵۳۰ تا ۵۳۵ یورو معامله شده است.
محدودیت عرضه باعث شده بازار ورق سی آی اس رونق داشته باشد
البته هنوز برخی از خریدارها به ویژه در اروپا خیلی فعال نیستند.
ورق گرم روسیه نسبت به اواخر آگوست ۲۰ تا ۳۰ دلار رشد داشته
به ۶۰۵ تا ۶۱۰ دلار هر تن فوب رسیده است.
بازار ورق ترکیه جو نسبتا خوبی از نظر قیمت و تقاضا دارد.
خریدارها در بازار داخلی و واردات نسبتا فعال هستند و معاملاتی نهایی شده است.
البته شاید افزایش قیمت های بیشتر محدود گردد. در بازار داخلی ورق گرم تولید
نوامبر از ۶۲۰ تا ۶۲۵ دلار به ۶۲۵ تا ۶۳۵ دلار هر تن درب کارخانه رسیده است. ورق
گرم صادراتی ترکیه نیز ۶۲۰ تا ۶۳۰ دلار هر تن فوب می باشد البته خریدارها حاضر نیستند
در بالاتر از ۶۰۰ دلار هر تن فوب معامله کنند. در بخش واردات نیز روسیه ورق گرم را
در ۶۲۰ دلار هر تن سی اف آر برای تولید اواخر اکتبر به ترکیه فروخته است.
ورق در بازار ایران
آرتین پولاد: ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر اول هفته ۲۷۶۰ تومان در
انزلی پیشنهاد میشد که تا آخر هفته به ۲۷۴۰ تومان رسید. این در حالی است که واردات
شهریور ماه حدود ۳۷ هزار تن بوده که بعد از تیرماه با ۳۱ هزار تن به حداقل خود
رسیده است . میانگین قیمت ورق ضخامت ۳ تا ۱۵ میلیمتر مبارکه روز شنبه ۲۵۲۷ تومان
بود که تا آخر هفته به ۲۵۲۳ تومان افت کرد. ورق های گرم ضخامت ۱۵ تا ۴۰ میلیمتر
محصول اکسین بالاخره در آخر هفته با تنزل روبرو شد علت این امر عرضه اسلب در بورس
با ۹۰ تومان ارزانتر از آخرین عرضه بود به همین دلیل میانگین قیمت که اول هفته
۲۳۶۳ تومان بود به ۲۳۳۰ تومان آخر هفته تنزل یافت. این در حالی است که موجودی این
کالا بالاست ولی خریداری نیست. ورق کاویان هم همین افت قیمت را تجربه کرد اول هفته
۲۳۵۰ تومان میانگین قیمت بود ولی روز چهارشنبه به ۲۳۱۸ تومان تنزل یافت. بازار ورق
گرم با محدودیت تقاضا روبروست. کالاهائی که مبارکه در مرداد و شهریور به بالاترین
نرخ فروخته هنوز در بازار جا نیفتاده اکثر خریدارها با زیان روبرو هستند در نتیجه
تقابل خریدار و فروشنده در بازار راکد همچنان ادامه دارد.
ورق سرد با بازار آرامی روبرو بود ولی آخر هفته
با افت قیمت روبرو شد در واقع فروشنده ها در برابر کاهش قیمت چند روزی مقاومت
کردند. ولی با روند نزولی قیمت ضخامت های زیر ۰.۶۰ میلیمتر متوسط قیمت پائین آمد.
در هر حال روند عمومی قیمت این کالا نزولی است. فروشنده های خارجی روی قیمت های
خود اصرار دارند ولی خریدارها عقب نشسته اند به همین علت تخفیف های ۲۰ تا ۳۰ دلاری
از طرف بعضی فروشنده ها پیشنهاد شده است. انتظار میرود برای عرضه اکتبر و حمل
نوامبر قیمت ها کاهش یابد. ولی حجم فروش آنها هم قابل توجه نبوده و از خریدارها
استقبال می کنند بازار این کالا پس از ایام شهادت سالار شهیدان خودش را نشان خواهد
داد چون مصرف کننده ها هنوز در تعطیلات هستند.
ورق گالوانیزه همچنان با ثبات بود و به علت
محدودیت عرضه بعضی از اقلام آن متوسط قیمت برای سایز ۰.۴۰ تا ۲ میلیمتر از ۳۶۱۰۰
ریال به ۳۶۲۵۰ ریال رسید .
بازار ایران: م. چیت ساز