گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته ۴۰ سال ۲۰۱۷ ( شماره ۳۹۷)
سنگ آهن
فولاد
ایران: هفته گذشته بازار سنگ آهن چین روند روشنی نداشت چون در جو تعطیلات بود. قیمت در
ابتدا افت نمود ولی مجددا کمی بالا رفت. سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد استرالیا آخر هفته
در چین ۱.۰۵ دلار بالا رفته ۶۲.۵۵ دلار هر تن خشک سی اف آر شد. ظاهرا برخی کارخانه
های کوچک چینی که مدتی بود خرید نکرده بودند وارد بازار شدند تا قبل از بازگشت فعالان
به بازار پس از تعطیلات هفته اول اکتبر موجودی ها را بالا ببرند. ولی این روند
صعودی را نمی توان مداوم خواند باید دید روزهای آتی با فعال شدن کامل بازار چین
قیمت ها به چه سمتی می رود. شاید پس از تعطیلات خرید ها در چین بالا برود چون
موجودی کارخانه ها در یک هفته تعطیلی بازار کاهش می یابد. از این رو برخی
امیدوارند این افزایش خرید از بازار حمایت کند البته از طرف دیگر سیاست دولت چین
برای مقابله با آلودگی هوا و پایین آوردن تولید فولاد نیز مطرح است که تاثیر منفی
بر قیمت سنگ آهن خواهد داشت.
در بازار
سنگ آهن صادراتی ایران، آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۰ درصد از حدود ۴۴ دلار به
۴۱.۵۵ دلار هر تن فوب رسید. سنگ آهن هماتیت صادراتی ایران نیز حدود ۳۸ دلار هر تن
فوب ثبت شد.
قراضه
فولاد
ایران: آخر هفته گذشته پس از
نهایی شدن چند معامله قیمت قراضه وارداتی سنگین ۲۰-۸۰ در ترکیه پس از مدتی روند
نزولی تا ۶ دلار بالا رفته ۳۰۳ دلار هر تن سی اف آر شد. برخی از قیمت های پیشنهادی
۳۱۳ تا ۳۲۰ دلار هر تن سی اف آر نیز صحبت می کردند و از این رو انتظار می رود قیمت
بالاتر برود. تمایل به خرید ترک ها موجب شده بازار سریع تر از انتظارات روند نزولی
اخیر را جبران کند.
در بازار داخلی
امریکا قراضه خرد شده در ۳۱۶ دلار هر لانگ تن در ثبات بود.
در بازار داخلی ژاپن کارخانه توکیو استیل قیمت خرید قراضه
را تا ۴ دلار پایین آورده به ۲۸۵ تا ۲۸۹ دلار هر تن رساند. در تایوان قراضه
کانتینری وارداتی با ۹ دلار افت ۲۷۵ دلار
هر تن سی اف آر ثبت شد.
بیلت
فولاد
ایران: در بازار چین بیلت آخر هفته ۱.۵ دلار رشد
داشته ۵۴۱ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد در حالی که هفته آخر سپتامبر حدود ۵۲۲
دلار هم شنیده شده بود. انتظار می رود با فعال شدن بازار پس از تعطیلات این هفته
در چین قیمت بالاتر هم برود.
بیلت صادراتی سی آی اس یک هفته اخیر نزولی بوده که به دلیل رکود بازار قراضه بوده است. آخرین قیمت
بیلت صادراتی سی آی اس ۴۹۰ دلار هر تن فوب بوده است. خریداران منتظر افت قیمت های بیشتر بودند از این
رو دست از معامله برداشتند.
بیلت سی آی اس در ترکیه ۵۱۰ تا ۵۲۰ دلار هر تن سی اف آر و
در مصر نیز در ۵۲۰ تا ۵۳۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.
در جنوب شرق آسیا بازار واردات بیلت فعالیتی نداشت و با افت
قیمت ۵ دلاری ۵۳۰ تا ۵۳۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.
بیلت در بازار ایران
فولاد
ایران: قیمت شمش در هفته گذشته نزولی بود سایز ۱۵۰
میلیمتر روز دوشنبه به طور متوسط ۱۷۶۰ تومان و سایز ۱۲۵ میلیمتر در قیمت ۱۷۳۰
تومان پیشنهاد میشد ولی به علت توقف بازار قیمت ها روند نزولی به خود گرفت و تا
چهارشنبه سایز ۱۵۰ میلیمتر به ۱۷۳۰ و سایز ۱۲۵ میلیمتر به ۱۷۱۰ تومان رسید بعضی
کارخانه ها موجودی خود را زیر ۱۷۰۰ تومان هم معامله کردند ولی از پنج شنبه به بعد
قیمت تا هر کیلو ۲۰ تومان هم بالا رفت . علت کاهش قیمت در روزهای دوشنبه و سه شنبه
رقابت در فروش بود ولی با کاهش موجودی، فروشنده ها روی قیمت ایستادگی کردند.
تعطیلی بازار و رکود ناشی از مراسم سوگواری آقا اباعبدا… الحسین علت اصلی سقوط
قیمت بود . فشارهایی که در هفته قبل برای تعریف فاصله قیمت شمش فولاد خوزستان با
میانگین قیمت میله گرد بعضی کارخانه ها میشد جدی تر شد. این مساله بی شباهت به
مصوبه شورای رقابت در مورد مبارکه نیست چون ساختار آرتین پولاد به طوری پراکنده
است که قابل فرموله شدن نیست، ضمن آنکه مشکل اصلی در نبود تقاضای داخلی است که
باید برای آن راه حلی اندیشید. تنها این رکود نقاط ضعف را برجسته تر می کند.
با ادامه رکود و افزایش کسری بودجه نرخ ارز افزایش
می یابد در اینصورت قیمت شمش فولاد خوزستان نه تنها در همین پایه ۲۱۵۰ تومان بلکه
بالاتر هم ممکن است برود چون صادر میشود در حالیکه بعلت رکود قیمت محصول ممکن است
کاهش یابد و فاصله این دو اصلاً قابل تعریف نباشد، در این حالت کدام راه حل چاره
اندیشی شده ؟ از طرف دیگر ما به شدت محدودیت گندله داریم که در ماههای آینده این
محدودیت برجسته تر خواهد شد. همین الان عده ای به دنبال واردات گندله هستند، اینها
همه روی آینده بازار اثر می گذارد. بستن یک رابطه و انتظار اجرائی شدن آن با توجه
به تحولات آینده بسیار بعید است. اساساً باید نرخ ها را آزاد گذاشت. تعریف رابطه
قیمت آهن اسفنجی و گندله و کنسانتره با شمش فولاد خوزستان و گره زدن همه آنها در
غالب رابطه میانگین قیمت فروش میله گرد در بازار داخل با محصول فولاد خوزستان
کاریست اشتباه، چرا که ما اینطور فرض می کنیم که همه چیز در بازار داخل اتفاق می
افتد در حالیکه به علت مازاد تولید، فولاد باید صادر شود در دنیای رقابتی امروز
این رابطه ها فرموله شده نیست همه چیز بر اساس رقابت صورت می گیرد. در بازار داخلی
هم میله گرد و شمش همین رفتار را دارند ، به جای ایجاد رابطه جدید بین قیمت شمش و
میله گرد باید در فکر گسستن رابطه تعریف شده قبلی بین قیمت شمش فولاد خوزستان با
آهن اسفنجی و دیگر محصولات بالا دستی بود زیرا با راه اندازی کارخانجات تولید آهن
اسفنجی و رسیدن به ظرفیت ۳۵ میلیون تن تولید آهن اسفنجی، دیگر این رابطه قابل دوام
نیست. نباید فراموش کرد که با افزایش نرخ ارز انگیزه فولاد خوزستان برای صادرات
افزایش می یابد همین امر نقش این شرکت را در بازار داخلی کمرنگ تر می کند آنچنان
که در ۵ ماه گذشته شمش فولاد خوزستان در بازار داخلی بسیار کمتر معامله شده تا سال
قبل.
مقاطع
فولاد
ایران: میلگرد صادراتی در ترکیه علی رغم مقاومت کارخانه ها
هفته گذشته با تخفیفهایی روبرو بود. آخرین قیمت
پیشنهادی صادراتی ۵۳۰ دلار هر تن فوب بوده ولی برخی از تجار اظهار داشتند کارخانه
ها در ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار هر تن فوب نیز پیشنهاد می دهند. روند نزولی بازار قراضه
میلگرد را ارزان کرده بود ولی چون قراضه اواخر هفته بهبودهایی داشت روزهای آتی
شاید بازار میلگرد ترکیه هم بالا برود.
میلگرد صادراتی چین به دلیل تعطیلات در ثبات بود و ۵۴۰ تا
۵۶۵ دلار هر تن فوب شنیده شد. در بازار سی آی اس قیمت میلگرد صادراتی ۵۴۵ تا ۵۵۵
دلار هر تن فوب و در ثبات بود. در بازار داخلی امریکا آخرین قیمت میلگرد هفته
گذشته ۶۴۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه و در ثبات بود.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز آخرین قیمت میلگرد ۵۴۰ تا
۵۴۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد که حدود ۲ درصد افت قیمت داشته است.
مقاطع در بازار ایران
فولاد
ایران: قیمت مقاطع روز سه شنبه رو به کاهش بود و تا
چهارشنبه به ثبات رسید متوسط قیمت سایز ۱۴ تا ۲۵ میلیمتر روهینا در دزفول دوشنبه
۲۱۵۰ تومان بود که چهارشنبه به ۲۱۴۰ تومان رسید برای ذوب آهن اصفهان هم میانگین
قیمت ۲۲۹۰ تومان بود که به ۲۲۸۰ تومان کاهش یافت متوسط قیمت اول هفته تیرآهن ۲۷۳۰
تومان بود که آخر هفته به ۲۷۲۶ تومان افزایش یافت. بسیاری از دست اندرکاران
امیدوارند در هفته آینده بهبودی در تقاضا ایجاد شود چرا که تقاضای پنهان هفته قبل
به این هفته منتقل خواهد شد. ولی چشم انداز تقاضا برای سال جاری و آینده چندان
تفاوتی نمی کند و راه اندازی کارخانه های جدید تا پایان سال فضای رقابت را تنگ تر
خواهد کرد. در این میان کارخانجاتی که بخش ذوب دارند فعال تر می مانند و آنها که
متکی به نورد می باشند در خطر هستند. در آینده نزدیک ما مشکل کمبود الکترود را لمس
خواهیم کرد و این امر به مشکلات تولید شمش و میله گرد لطمه جدی وارد خواهد کرد مگر
آنکه دولت به طور جدی راه حلی برای آن بیاید.
ورق
آرتین پولاد: قبل از تعطیلات چین قیمت ورق
گرم صادراتی آن تا ۲۰ دلار افت داشته ۵۷۰ تا ۵۸۰ دلار هر تن فوب شد. در بازار داخلی
هم قیمت تا ۱۶ دلار افت داشت. بازار منتظر اتمام تعطیلات و روشن شدن روند قیمت
هاست. در جنوب شرق آسیا ورق گرم وارداتی با ۳ درصد افت ۵۶۰ تا ۵۷۰ دلار هر تن سی
اف آر ثبت شد.
ورق گرم صادراتی سی آی اس ۵۶۰ تا ۵۶۵ دلار هر تن فوب و در
ثبات بود. در بازار واردات ترکیه ورق گرم ۶۰۰ تا ۶۲۵ دلار هر تن سی اف آر بود که
کمتر از یک درصد افت داشت.
در بازار داخلی امریکا نیز ورق گرم کمی افت داشته ۶۱۰ دلار
هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد. متوسط قیمت ورق گرم در شمال اروپا ۵۲۰ تا ۵۴۰ یورو
هر تن درب کارخانه و در ثبات بود. در جنوب اروپا نیز متوسط قیمت ۵۱۰ تا ۵۴۰ یورو
هر تن درب کارخانه می باشد. پیش بینی شده در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۷ قیمت ورق گرم
در بازار اروپا نسبتا در ثبات بماند.
ورق در بازار ایران
فولاد
ایران: ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر رول عرض یک متر در طول هفته ثابت بود و در
قیمت ۲۷۳۰ تومان در انزلی معامله میشد. در پایان هفته به علت بالا رفتن قیمت ارز
تا ۱۰ تومان بالاتر هم صحبت شد ولی دیگر بازار به تعطیلی می رفت.
ورق های ۲.۵ تا ۱۵ میلیمتر محصول مبارکه تقریباً
در قیمت ۲۴۸۰ تومان ثابت بود. معاملات در حد پایین بود و بازار فعال نبود.
ورق گرم محصول اکسین با افزایش محدودی روبرو بود
که بیشتر متاثر از بالا رفتن قیمت ضخامت ۲۰ میلیمتر بود. به نظر می رسد بعد از دو
ماه روند نزولی این کالا می خواهد تحرکی داشته باشد اگر بازار اجازه بدهد. ورق های
کاویان با ثبات بود و در میانگین قیمت ۲۳۳۵ تومان ایستاد هر چند که سایزهای ۱۰ ،
۱۲ ، ۱۵ و ۲۰ میلیمتر با محدودیت عرضه بعضی عرض ها روبرو بود.
ورق سرد با کاهش قیمت ۳۰ تومانی برای میانگین
ضخامت ۰.۴۰ تا ۲.۵ میلیمتر روبرو بود علت این امر سکوت بازار به علت تعطیلات بود
البته جدیداً بعضی تریدرهای بین المللی این کالا را در قیمت ۵۱۵ یورو سی اف آر
بنادر ایران پیشنهاد می دهند. مقداری ورق سرد در بنادر قزاقستان و آستاراخان موجود
است و همین امر اجازه نوسان قیمت را به بازار داخلی نمی دهد چرا که روند واردات
همچنان ادامه خواهد یافت در حالیکه در ماههای قبل این موجودی وجود نداشت.
قیمت ورق گالوانیزه تغییری نداشت و بطور میانگین
۳۶۱۷ تومان ثابت ماند احتمالاً این روند ادامه یابد.
بازار ایران: م. چیت ساز