گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته ۳۲ سال ۲۰۱۷ ( شماره ۳۸۹)

سنگ آهن
فولاد
ایران:  سنگ آهن وارداتی در چین پایان هفته گذشته را در حدود
۷۷ دلار هر تن خشک سی اف آر سپری کرد در حالی که یک هفته قبل ۷۴ دلار بود. اواسط
هفته گذشته قیمت نوساناتی داشت. جو بازار مثبت است و انتظار می رود هفته های آتی
روند باثباتی داشته باشد.
بازار فولاد چین صعودیست و خبرهای مربوط به کاهش تولید در زمستان جو آن را داغ
تر کرده همین امر بر بازار سنگ آهن نیز اثر مثبت می گذارد. ولی در این بین سنگ آهن
مازاد عرضه دارد و برخی معتقدند قیمت آن به اوج خود نزدیک شده است از این رو رشد قیمت
شدیدی برای آن برآورد نمی کنند.
در بازار
سنگ آهن صادراتی ایران، آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۰ درصد در راستای رشد
بازارهای جهانی ۳ دلار  رشد داشته به حدود ۵۵
هر تن فوب رسید. سنگ آهن هماتیت صادراتی ایران نیز حدود ۵۱ دلار هر تن فوب ثبت شد.

 
قراضه
فولاد
ایران:  هفته گذشته در ترکیه
قراضه سنگین ۲۰-۸۰ اروپا از ۳۲۵ دلار هر تن هفته قبل به  ۳۳۶ دلار هر تن سی اف آر رسید و محصول امریکا
نیز از ۳۳۰ تا ۳۳۱ دلار به ۳۳۵ دلار هر تن سی اف آر رسید. پایان هفته قیمت های وارداتی
به ۳۴۰ تا ۳۴۲ دلار هر تن سی اف آر نیز رسیده بود.
قراضه آ۳ روسیه نیز تا
۱۱ دلار نسبت به اواخر جولای بالا رفته ۳۱۷ دلار هر تن سی اف آر ترکیه شد.
در تایوان قراضه وارداتی کانتینری خلوص
۲۰-۸۰ تا ۵ دلار رشد داشته ۲۸۰ دلار هر تن سی اف آر شد.  قراضه خرد شده وارداتی در هند ۷ دلار بالا رفته
۳۱۴ دلار هر تن سی اف آر بود.
در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده ۲۹۶
دلار هر لانگ تن و در ثبات بود.
 
بیلت
فولاد
ایران: بیلت در بازار چین به اوج ۵۷۷ دلار هر تن درب انبار رسید. هفته گذشته را کمتر از
۵۰ دلار هر تن رشد داشته است. بیلت صادراتی چین از ۴۹۰ دلار به ۵۴۰ دلار هر تن فوب
رسید.
 بیلت صادراتی سی آی اس تا ۴۹۰ دلار هر تن فوب بود
در حالی که هفته قبل را در کمتر از ۴۷۰  دلار
به پایان برده بود.
در ترکیه بیلت وارداتی به ۵۰۳ دلار هر تن سی اف آر رسید در
حالی که اوایل هفته تا ۴۹۵ دلار بود.
در جنوب شرق آسیا قیمت های وارداتی بیلت ۵ تا ۱۰ دلار رشد
داشته ۴۷۰ تا ۴۹۰ دلار هر تن سی اف آر شده است.
در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بیلت سی آی اس ۴۹۵ تا ۵۰۰
دلار هر تن سی اف آر است که دو هفته اخیر تا ۳۵ دلار بالا رفته ولی خریدار نداشت. بیلت
داخلی ۴۸۰ تا ۴۸۵ دلار هر تن درب کارخانه بود که ۴۰ دلار رشد داشته است.
بیلت در بازار ایران
فولاد
ایران: هفته
گذشته شمش روند نزولی داشت روز شنبه کسی قیمت نمی داد اما از روز یکشنبه که
معاملات شروع شد سایز ۱۵۰ میلیمتر در قیمت ۲۰۰۰ تومان و سایز ۱۲۵ میلیمتر ۱۹۸۰
تومان پیشنهاد میشد از روز دوشنبه به بعد قیمت شمش شروع به افزایش کرد تا روز
چهارشنبه که قیمت سایز ۱۵۰ میلیمتر به ۲۱۹۰ تومان و سایز ۱۲۵ میلیمتر به ۲۱۷۰
تومان رسید روز چهارشنبه روز هیجان بازار بود. فولاد خوزستان ۵ هزار تن شمش عرضه
کرد در حالیکه ۲۵ هزار تن تقاضا بود و ان را در قیمت پایه ۱۸۹۹۹ ریال فروخت به
دنبال آن بر اثر فشار خریدارها ۱۵ هزار تن دیگر عرضه کرد در حالیکه تقاضا ۴۶ هزار
تن بود و بعد از رقابت در قیمت ۱۹۸۴۴ ریال آخرین خرید بسته شد. به این ترتیب قیمت
شمش خوزستان به رکورد ۲۱۶۳۰ ریال نقدی تمام شده در بورس فلزات رسید. به دنبال آن
جهش قیمت آهن اسفنجی شروع شد آهن اسفنجی که اول هفته ۹۰۰ تا ۹۳۰ تومان معامله میشد
روز چهارشنبه از مرز ۱۰۰۰ تومان هر کیلو گذشت و تا هر کیلو ۱۰۵۰ تومان پایه گفته
شد کارخانجاتی که آهن اسفنجی را در قیمت پایه هر کیلو ۱۰۰۰ تومان می خرند عملاً
شمش برای آنها بیش از ۲۱۰۰ تومان هر کیلو بدون احتساب کرایه حمل تمام می شود . چند
فاکتور در تعیین قیمت شمش اثر گذار شده اند :
اول گرما : گرما باعث شده تا کارخانجات حجم
تولید خود را پایین بیاورند چرا که برق لازم برای تولید آنها باید به مصارف خانگی
برسد. بسیاری از کارخانه ها یا تولید را متوقف کرده و به سرویس سالانه رفته اند یا
با یک شیفت تولید مشغول هستند .
دوم محدودیت عرضه گندله : قیمت گندله به مرز ۴۰۰
تومان پایه هر کیلو نزدیک شده و همین امر باعث بالا رفتن قیمت پایه آهن اسفنجی
گردیده است به دنبال گندله قیمت کنسانتره هم از مرز ۳۰۰ تومان پایه در حال عبور
است .
سوم صادرات : به علت رونق بازار فولاد در خاور
دور همچنان صادرات مواد خام از سنگ آهن گرفته تا آهن اسفنجی و بیلت ادامه دارد با
توجه به ارز آور بودن این کالاها انتظار کاهش صادرات انها بسیار بعید است بخصوص
آنکه بازار داخل قدرت جایگزینی بازار صادراتی را ندارد. در طول دوره گرما بسیاری
از کارخانجات تولید کننده شمش به علت مشکل برق تولید خود را پایین آورده اند این
در حالی است که بازار پر رونق مقاطع باعث شده تا کارخانجات مقاطع به بازار شمش
رجوع کنند طبعاً قیمت بالا رفته است اکثر دست اندرکاران اعتقاد دارند قیمت شمش دو
مرحله افزایشی دیگر را حداکثر طی خواهد کرد ولی پس از آن سیکل
برگشت قیمت شروع خواهد شد.
 
مقاطع
فولاد
ایران: مقاطع صادراتی سی آی اس
به لطف بازار بیلت و رونق بازار چین در اوج بود. دو هفته اخیر قیمت میلگرد  ۲۰ تا ۳۰ دلار هر تن بالا رفته به ۴۹۰ تا ۵۰۰
دلار هر تن فوب رسیده است. میلگرد تولید آگوست در
بازار داخلی روسیه ۷ تا ۱۲ درصد نسبت به جولای بالا رفته ۵۱۶ دلار هر تن با ۱۸
درصد مالیات بر ارزش افزوده شد.
در ترکیه قیمت مقاطع صعودی بود. آخرین قیمت میلگرد در
بازار داخلی ترکیه ۵۲۸ دلار هر تن درب کارخانه شده است. در
بازار صادرات نیز میلگرد ترکیه  به ۵۲۰
دلار هر تن فوب هم رسیده است.
میلگرد صادراتی چین  ۱۵ تا ۲۵ دلار رشد قیمت هفتگی داشته تا ۵۳۵ دلار
هر تن فوب شد.
در بازار داخلی اروپا
میلگرد ۴۹۰ یورو هر تن درب کارخانه و در بازار داخلی امریکا ۵۸۹ دلار هر تن درب
کارخانه بود.
مقاطع در بازار ایران
فولاد
ایران: روز
شنبه به علت مراسم تحلیف تهران تعطیل بود و بازار از روز یکشنبه کار خود را با
افزایش قیمت شروع کرد صبح یکشنبه قیمت میله گرد ۱۴ تا ۲۵ در اهواز بطور میانگین
۲۱۶۵۰ ریال و در اصفهان ۲۲۰۰۰ ریال بود در مورد تیرآهن قیمت اعلام نمیشد قیمت نبشی
و ناودانی نسبت به هفته قبل با ۳۰ تومان افزایش روز یکشنبه شروع شد دوشنبه و سه
شنبه روند صعودی قیمت ها اوج گرفت روز دوشنبه میله گرد هر کیلو ۴۰۰ ریال روز سه
شنبه ۵۰۰ ریال و روز چهارشنبه ۱۰۰۰ ریال هر کیلو گران شد در حالیکه قیمت تیرآهن هم
صعودی بود. نبشی و ناودانی روز دوشنبه هر کیلو ۵۰۰ ریال روز سه شنبه ۶۰۰ ریال و
روز چهارشنبه ۱۰۰۰ ریال نسبت به روز قبل افزایش قیمت پیدا کرد بالا رفتن قیمت تنها
به خاطر افزایش قیمت شمش صورت می گرفت و تولیدکنندگان مقاطع به دنبال هم پوشانی با
قیمت شمش بودند. روز چهارشنبه میانگین قیمت میله گرد در اهواز مشخص نبود چون
فروشنده ها سردرگم بودند ولی محصول روهینا در دزفول ۲۳۶۷۰ ریال پیشنهاد میشد. ولی
محصولات ذوب آهن در قیمت ۲۳۷۰۰ ریال اعلام میشد. افسار گسیختگی قیمت ها باعث
نگرانی و ترس اکثر دست اندرکاران شده است .بنکدارهایی که میله گردهای خود را در
قیمت زیر ۲۰۰۰ تومان خریده اند مشغول عرضه آنها به بازار هستند در حالیکه خریدها
بسیار کاهش یافته و مانور قیمتی تنها روی موجودی هاست. در شرایطی که قیمت محصولات
ذوب آهن در اصفهان به ۲۳۷۰ تومان رسیده در بازار تهران می توان مشابه این کالاها
را با قیمت ارزانتری خرید کرد علت این مساله همین نگرانی از این است که تجربه سال
۹۱ تکرار شود و قیمت ها تا ۴۰ درصد کاهش یابد. علت افزایش قیمت بالا رفتن تقاضا در
چین است .با افزایش تقاضا در بازار چین قیمت سنگ آهن به مرز نجومی ۹۰ دلار نزدیک
می شود اما این روند نمی تواند ادامه دار باشد. دولت چین به تولیدکنندگان فولاد در
۵ استان اصلی این کشور اعلام کرده است از نوامبر امسال تا فوریه سال آینده تولید
خود را تا مرز ۵۰ درصد کاهش دهند در نتیجه چینی ها سعی می کنند در فاصله زمانی باقی
مانده تا اواخر نوامبر تا می توانند تولید خود را بالا ببرند که در زمان کاهش
تولید از موجودی کافی بهره مند باشند. از اول نوامبر که تولید کاهش پیدا می کند
تقاضای سنگ آهن هم پایین خواهد امد چه بسا قیمت آن در دسامبر به مرز پیش بینی شده
اول امسال که زیر ۵۰ دلار بوده برسد. علت دیگر افزایش تقاضا در چین جانشینی زغال
سنگ با سوخت گاز و انرژی های تجدید پذیر بخصوص انرژی خورشیدی است. دولت چین با
امضاء قرارداد پاریس در حال سرمایه گذاری بسیار سنگینی در این دو بخش است و همین
مسئله تقاضای فولاد را در این کشور بالا برده است. نشانه های امروز بی شباهت به
سال ۲۰۰۵ نیست در آن سال دولت چین اعلام کرد که واردکننده ها تا اول ماه می برای
ورود آهن آلات فرصت دارند، همه صادرکننده ها به بازار چین هجوم بردند واردکننده
های چینی دیوانه وار خرید کردند و همین مطلب باعث شد تا قیمت بیش از ۵۰ درصد در
طول شش ماه افزایش پیدا کرد. درست روز دوم ماه می که مجوز واردات به چین سر رسید
شد قیمت ها شروع به تنزل کرد و بیش از مقداری که بالا رفته بود کاهش یافت در نتیجه
آن بسیاری از دست اندرکاران بخصوص تریدرهای بین المللی دچار مشکل شدند. امروز
مشابه آن شرایط احساس می شود اما آنچه در بازار داخل کشور اتفاق می افتد فارغ از
بازار جهانی است. از یک طرف به علت بالارفتن عوامل تشکیل دهنده قیمت، قیمت کالا
افزایش پیدا کرده از طرف دیگر تقاضا نیست همه تجار و بنکدارها در طول دو ماه گذشته
خرید کرده اند. انبارهای تهران، اصفهان و اهواز لبریز از انواع میله گرد و تیرآهن
است خروجی این کالاها بسیار ضعیف است بسیاری از تجار روند شتابان قیمت را در سال
های ۹۰ و ۹۱ تجربه کرده اند و به عملکرد آن آشنا هستند به همین علت عده ای سعی می
کنند از داشتن موجودی فرار کنند اما سه مطلب در معادلات بازاری مورد بی توجهی قرار
گرفته
اول اینکه صادرات شمش ما به چین نیست به
کشورهایی غیر از چین است از آنجا که دولت چین تقاضای زیادی دارد بیلت چینی را به
خاوردور عرضه نمی کند حتی اگر این اتفاق بیفتد تا اول نوامبر که حداقل  دو ماه و ۲۰ روز به آن تاریخ باقی مانده است
این شرایط همچنان ادامه خواهد داشت مطلب دومی که کلاً فراموش شده است این است که
از بهمن ماه سال گذشته که انتخابات ریاست جمهوری شروع شده دولت هیچ پرداخت جدی به
بودجه های عمرانی نکرده است و حالا با روی کار امدن کابینه جدید باید پروژه های
عمرانی فعال شود. بنابراین میله گردهای موجود در انبار راه خود را به بازار داخل پیدا
خواهد کرد مطلب سوم محدود شدن انتقال وجوه پتروشیمی و همراه با آن صادرات ایران به
چین است نتیجه این امر و نتیجه فعال شدن کابینه بالا رفتن قیمت ارز است در نتیجه
اگر صادرات فولاد کاهش یابد بخشی از آن توسط افزایش ارز جبران خواهد شد با همه این
فاکتورها جمع بندی اکثر دست اندرکاران این است که در طول هفته آینده اگر قیمت شمش
ثابت بماند بازار مقاطع راکد و احتمالاً رو به تنزل خواهد بود.
 
ورق
آرتین پولاد: قیمت ورق گرم در بازار داخلی و صادراتی ترکیه صعودی بود. در بازار داخلی ۵۵۰
تا ۵۶۰ دلار هر تن درب کارخانه و در بازار صادرات ۵۵۵ تا ۵۶۰ دلار هر تن فوب بود. در
بازار واردات ترکیه نیز ورق گرم روسیه ۵۷۰ دلار هر تن سی اف آر و مشابه هفته قبل
بود.
قیمت
ورق گرم در بازار داخلی چین به اوج ۴ سال و ۸ ماه اخیر رسیده در اوج ۶۰۶ تا ۶۱۰ دلار هر تن درب کارخانه با مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفت.
از جمله عوامل چنین رشد قیمتی عبارتند از افزایش هزینه تولید، رشد تقاضای فولاد و
برنامه کاهش ظرفیت تولید مازاد فولاد در این کشور. ورق گرم صادراتی کره نیز صعودی شده به ۵۲۰ دلار هر
تن فوب رسید.
ورق گرم سی آی اس به ۵۲۰ دلار هر تن فوب رسید. قیمت نسبت به
اواسط جولای تا ۱۰ دلار رشد داشت.
 ورق گرم در بازار جنوب
اروپا نسبت به دو هفته گذشته تا ۱۰ یورو هر تن رشد داشته ۵۰۳ یورو هر تن درب کارخانه
شد. در بازار داخلی امریکا نیز ورق گرم ۶۶۷ دلار هر تن درب کارخانه بود.
ورق در بازار ایران
فولاد
ایران: قیمت
ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر رول روز یکشنبه صبح در انزلی ۲۷۸۰ تومان اعلام میشد و روز
دوشنبه به ۲۸۵۰ تومان افزایش پیدا کرد اما از روز دوشنبه با اعلام عرضه مبارکه در بورس
بازار حالت انتظار به خود گرفت. روز سه شنبه با بسته شدن عرضه ورق سی آی اس توسط
مبارکه در بورس فلزات قیمت بالا رفت چرا که قیمت تمام شده فروش در بورس به ۲۸۰۰
تومان می رسید این روند روز چهارشنبه ادامه پیدا کرد و قیمت ورق تا ۲۸۶۰ تومان
بالا رفت. عرضه ورق گرم از سی آی اس به شدت محدود شده است و طرف های خارجی به علت
افزایش تقاضا سهمی برای بازار ایران ندارند. ورق های ضخامت ۲.۵ تا ۱۵ میلیمتر
محصول مبارکه بدون تغییر قیمت بود در حالیکه تمام سایزهای کاویان اعلام میشد. روز
دوشنبه محصولات اکسین با کیلویی ۱۰ تومان کاهش قیمت روبرو شد. سه شنبه و چهارشنبه
روند نزولی قیمت ادامه پیدا کرد و تا آخر هفته تا کیلویی ۵۰ تومان هم رسید در
شرایط فعلی قیمت ورق گرم مساوی قیمت میله گرد شده است در حالیکه باید حداقل ۱۰
درصد بالاتر می رفت علت این امر پایین بودن قیمت اسلب عرضه شده در بورس فلزات است
اکثر دست اندرکاران انتظار دارند قیمت اسلب حداقل تا ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کند تا
به قیمت بیلت در بورس نزدیک شود فصل مصرف محصول ورق گرم از یک ماه دیگر اوج خواهد
گرفت و زمینه افزایش قیمت آن در ذهنیت اکثر دست اندرکاران وجود دارد .
ورق سرد با بازار راکدی روبرو بود و از اول هفته
تقریباً ثابت بود تا روز چهارشنبه که کمی افزایش قیمت تا ۳۰ تومان بطور متوسط را
تجربه کرد  واردات این کالا در خارج از
کشور با افت جدی روبرو نبود ولی پیش بینی می شود از شهریور ماه به بعد با توجه به
روند فروش سی آی اس به بازار ایران و افزایش قیمت در بازار جهانی حجم واردات کاهش
یابد این در حالی است که روند عرضه محصول مبارکه در بازار به نحو بی سابقه ای
بالاست و قیمت بعضی از اقلام که سایزهای غیر استاندارد دارند بعضاً نزدیک به قیمت
خرید از مبارکه شده است.
قیمت ورق گالوانیزه در هفته گذشته ثابت بود و
تغییری در روند عرضه و تقاضای آن دیده نشد.
 
بازار ایران: م. چیت ساز
بازار جهان: م. تابان شمال