گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته ۴۴ سال ۲۰۱۷ ( شماره ۴۰۱)

سنگ آهن
آرتین پولاد: سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی به چین هفته گذشته از حدود ۶۱ دلار اول هفته به ۵۹ دلار هر تن خشک سی اف آر کاهش یافت و همین امر تمایل به خرید را بالا برد. تا اواخر هفته متوسط شاخص قیمت موسسه پلاتس به ۶۰.۴۵ دلار هر تن خشک سی اف آر شمال چین بهبود یافت و به قیمت پایانی هفته قبل نزدیک شد.
با این که محدودیت های زیست محیطی در شمال چین به پایان رسیده تقاضای سنگ آهن چندان بهتر نشده چون کارخانه ها زمانی که تولیدشان در محدودیت و تحت کنترل بود به میزان کافی سنگ آهن خریده اند. برخی از تحلیلگران برآورد کرده اند که  قیمت سنگ آهن به میزان کافی افت داشته و برای سال آینده در حدود ۵۵ تا ۶۵ دلار هر تن خشک سی اف آر در ثبات خواهد بود.
در بازار سنگ آهن صادراتی ایران، آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۰ درصد با توجه به روند بازار چین نسبتا ثابت بوده حدود  ۳۹ دلار هر تن فوب شد. سنگ آهن هماتیت صادراتی ایران نیز حدود ۳۵ دلار هر تن فوب ثبت شد.
 
قراضه
آرتین پولاد: متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ در بازار ترکیه آخر هفته گذشته ۳۱۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد در حالی که هفته ۴۳ را در ۳۰۴ دلار هر تن سی اف آر به پایان برده بود.
در آخرین معاملات بسته شده در ترکیه قیمت قراضه سنگین امریکا ۳۰۹ دلار و قراضه خرد شده ۳۱۴ دلار هر تن سی اف آر ترکیه بوده است. افزایش کرایه حمل و بالا رفتن هزینه جمع آوری قراضه قیمت این ماده اولیه را در ترکیه بالا برده است.
قراضه سنگین کلاس ۲ صادراتی ژاپن در ۲۷۰ دلار هر تن فوب در ثبات بود. در شرق آسیا قراضه وارداتی در ۳۲۳ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که ثباتی نسبی داشت. قراضه خرد شده وارداتی در هند در ۳۲۰ دلار هر تن سی اف آر در ثبات بود.
 
بیلت
آرتین پولاد:  در ترکیه با این که قیمت قراضه رشد داشت و بازار میلگرد وضعیت مطلوبی دارد افزایش قیمت در بازار بیلت وارداتی مورد قبول بازار قرار نگرفت. بیلت سی آی اس ۱۰ دلار دیگر ارزان تر هم شد و به ۴۹۰ تا ۴۹۵ دلار هر تن سی اف آر ترکیه رسید. در ۴۸۶ تا ۴۸۹ دلار هر تن سی اف آر معاملاتی صورت گرفت. برخی معتقد بودند بیلت سی آی اس در ترکیه به زودی به ۴۷۰ تا ۴۷۵ دلار هر تن سی اف آر می رسد.
بیلت صادراتی سی آی اس در حدود ۴۸۰ دلار هر تن فوب بود و اخیرا  ۱۰ تا ۱۵ دلار از دست داده است.
آخرین قیمت بیلت در بازار نقدی چین کمی رشد داشته ۵۵۶ دلار هر تن درب انبار شد. در حوزه خلیج فارس بیلت ایران ۴۸۰ دلار هر تن سی اف آر دوبی  شنیده شده و محصول عمان ۴۹۰ تا ۴۹۵ دلار هر تن سی اف آر بود.
در جنوب شرق آسیا هم بیلت سی آی اس ۵۰۰ تا ۵۱۰ دلار هر تن سی اف آر بود. ظاهرا بیلت ایران در ۴۶۰ تا ۴۷۰ دلار هر تن فوب به کشورهای مختلف از جمله جنوب شرق آسیا فروخته شده است.
قیمت پیشنهادی بیلت صادراتی چین در حدود ۵۰۵ تا ۵۱۵ دلار هر تن فوب  و در سکوت بود.
بیلت در بازار ایران
قیمت شمش در هفته گذشته نزولی بود سایز ۱۵۰ میلیمتر روز شنبه به طور متوسط ۱۸۸۰ تومان پیشنهاد میشد و سایز ۱۲۵ میلیمتر ۱۸۵۰ تا ۱۸۷۰ تومان ولی روند تقاضا رو به نزول بود. شمش کیش در پایه ۱۷۵۰ تومان خریدار نداشت و معامله نشد. این روند تا آخر هفته ادامه یافت که سایز ۱۵۰ میلیمتر به ۱۸۳۰ تومان و سایز ۱۲۵ میلیمتر به ۱۷۸۰ تومان رسید. بازار فروش مقاطع در هفته گذشته ضعیف بود و شمش تقاضا نداشت ولی عرضه آهن اسفنجی محدود شده است به همین دلیل عرضه شمش هم کاهش خواهد یافت در هفته پیش رو به علت مسافرت عده زیادی از تجار و بنکداران به کربلا بازار با ضعف تقاضا روبرو خواهد بود این مساله اجازه نمیدهد قیمت شمش تغییر جدی کند و در نهایت به کاهش بیشتر تولید خواهد انجامید که در هفته های بعد دوباره بازار به روند طبیعی خود باز خواهد گشت.
 
مقاطع
آرتین پولاد: میلگرد صادراتی چین ۷ دلار بالا رفته ۵۳۵ دلار هر تن فوب شده است. معاملات کمی نهایی شده و خریدارها منتظر کاهش قیمت هستند.
میلگرد ترکیه در امارات ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده ولی خریداری ندارد. اغلب خریداران به دنبال میلگرد داخلی هستند و محصول وارداتی طرفدار ندارد. 
قیمت قرارداد میلگرد در بورس شانگهای هم  حدود ۹ دلار رشد داشته ۵۴۶ دلار هر تن ثبت شد.
متوسط قیمت میلگرد در روسیه ۵۱۹ تا ۵۲۱ دلار هر تن سی پی تی مسکو بود. افت قیمت بیلت صادراتی سی آی اس تاثیری منفی بر بازار میلگرد داشته است. میلگرد صادراتی اوکراین و روسیه هم ۵۱۰ تا ۵۲۰ دلار هر تن فوب شده است.
متوسط قیمت میلگرد در بازار داخلی ترکیه ۵۲۰ تا ۵۳۰ دلار هر تن درب کارخانه و در ثبات بوده است ولی افت ارزش لیر فعالان بازار را کمی نگران نمود. میلگرد صادراتی ترکیه با رشد قیمت قراضه تا ۲۰ دلار رشد هم داشته به ۵۳۰ دلار هر تن فوب رسید.
مقاطع در بازار ایران
بازار مقاطع در هفته گذشته با رکود همراه بود قیمت متوسط میله گرد ۱۴ تا ۲۵ روهینا در دزفول ۲۲۰۰۰ ریال و در اصفهان ۲۲۹۱۷ ریال بود در پایان هفته روهینا قیمت را ثابت اعلام میکرد ولی تخفیف تا ۳۰ تومان هم داده میشد محصول ذوب آهن به ۲۲۷۸۰ ریال رسید در حالیکه تقاضای آن ضعیف بود، متوسط قیمت تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ محصول ذوب آهن ۲۷۳۰۰ ریال بود که تا آخر هفته تغییری نداشت.
دیگر مقاطع در طول هفته با کاهش قیمت تا حد ۵۰ تومان هر کیلو روبرو شدند علیرغم ضعف تقاضا فروشنده ها در مقابل کاهش قیمت مقاومت میکردند ولی بازار کشش نداشت از روز سه شنبه به بعد تخفیف ها افزایش یافت ولی تاثیر جدی روی تقاضا نداشت روندی که از چند ماه قبل شروع شده نه فقط تولیدکننده ها را به دو بخش الف و ب تقسیم کرده بلکه بازار را هم تغییر داده است بنکدارهای کوچک و واسطه ها به تدریج در حال حذف شدن هستند این امر ناشی از رکود است و مسایل بانکی ، مالیاتی هم در آن نقش دارند ادامه این روند عملاً به کوچک تر شدن بازار منتهی خواهد شد آنچنان که اندازه بازار امروز با دو سال قبل قابل مقایسه نیست. بازارهای کوچک بسیار حساس و آسیب پذیر هستند و در مقابل هر تغییری مثل نرخ ارز واکنش نشان میدهند تاجرها ، بنکدارها و واسطه ها سپرهای ضربه گیر بازار هستند با هر تغییری بخشی از نوسان بازار روی دوش آنها تقسیم خواهد شد ولی امروز هر تغییری در عرضه شمش یا مواد اولیه به سرعت بازار را تحت تاثیر قرار میدهد. ادامه این روند صنعت فولاد را تبدیل به صنعتی ضعیف خواهد کرد، در بخش تولید شاهد آن هستیم که تولیدکننده های بزرگ که دولتی یا خصولتی هستند به صادرات روی آورده اند. آمار صادرات نشان میدهد که صادرات ۶ ماهه بیلت ۳۷ درصد، اسلب ۱۸۵ درصد فولاد میانی ۸۶ درصد و آهن اسفنجی ۴۱۵ درصد افزایش یافته همینطور صادرات میله گرد دو برابر شده ولی صادرات ورق گرم و سرد با کاهش ۸۱ درصد و ۹۵ درصدی روبرو بوده است. در واقع کارخانجات بخش خصوصی که از حمایت های بانکی و مالیاتی برخوردار نیستند در بازار ایران محصور شده اند و برای بقا می جنگند. شرایط امروز نمی تواند برای دوره طولانی ادامه داشته باشد، دولت برای صادرات محصولات فولادی مثل تیرآهن، میله گرد و انواع ورق باید نرخ ارز ترجیهی برقرار کند در غیراینصورت باید پذیرای معوقات سنگین بانکی در سال آینده بود.
 
ورق
آرتین پولاد:  هفته گذشته ورق گرم در نقاط مختلف چین ۶ تا ۹ دلار بالا رفته به ۶۰۰ تا ۶۰۸ دلار هر تن درب کارخانه رسید. در بازار صادرات نیز ورق گرم چین ۵۵۰ تا ۵۶۵ دلار هر تن فوب شده است. تجار صادر کننده معتقدند ورق گرم صادراتی چین هنوز جا برای بهبود قیمت دارد ولی فعلا بازار ساکت است.
تقاضای ورق صادراتی سی آی اس دو هفته اخیر کم بوده و خریداران در انتظار افت قیمت بیشتر معامله نکردند. ورق گرم صادراتی سی آی اس ۵۴۰ تا ۵۴۵ دلار هر تن فوب شده است در حالی که هفته ۴۳ را در ۵۴۰ تا ۵۵۵ دلار به پایان رسانده بود.
در بازار داخلی اروپا ورق گرم در ۵۴۱ یورو هر تن درب کارخانه در ثبات بود. در بازار امریکا نیز ورق گرم ۶۲۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد که کمتر از یک دلار رشد قیمت داشت. ورق گرم وارداتی در امریکا ۵۵۵ دلار هر  شورت تن درب کارخانه و در ثبات بود.
ورق در بازار ایران
ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر رول اول هفته در انزلی ۲۹۸۵ تومان معامله میشد که تا آخر هفته تغییر نکرد ضعف تقاضا و عرضه ورق های اهواز و گیلان عامل ثبات قیمت بود.
ورق های گرم ضخامت ۲.۵ تا ۱۵ میلیمتر با ثبات قیمت روبرو بود که ناشی از مدیریت بازار توسط مبارکه بود. بازار داخل با مصوبه شورای رقابت تاوان کاهش صادرات مبارکه را میدهد شورای رقابت در مصوبه خودش توجه به معافیت های مالیاتی صادرکنندگان سی آی اس اگر میکرد و همینطور حمایت های دیگری که از این تولیدکننده ها میشود آنوقت شرایط به گونه دیگری در میامد.
ورق های ضخامت ۱۵ میلیمتر به بالا محصول کاویان و اکسین هر روز با کاهش قیمت روبرو میشد و این روند تا چهارشنبه ادامه یافت که محصول کاویان به قیمت اول هفته بازگشت ولی ضعف تقاضا همچنان حاکم بر بازار این کالاهاست. خبر قابل توجهی که در هفته گذشته آمد این بود که اکسین به دنبال معدن داری می خواهد برود در حالیکه این شرکت با مسایل مالی درگیر است مشخص نیست چرا دنبال معدن هستند اگر معادلات آقایان مهندسان با اصول اقتصاددانان مقایسه شود نتایج روشن تر خواهد بود، هر چند که اقتصاد ایران را مهندسان ساخته اند و اداره می کنند.
ورق سرد بازار آرامی داشت تقاضا بسیار ضعیف بود و خریدها در حد پایین هفته آینده این وضع تشدید خواهد شد .
ورق گالوانیزه با محدودیت عرضه بعضی سایزها روبرو بود که باعث شد میانگین قیمت از ۳۷۰۰۰ ریال به ۳۷۱۰۰ ریال بالا برود هر چند که افزایش قیمت بعضی سایزها در حد ۵۰۰ ریال بوده است.
 
 
بازار ایران: م. چیت ساز

منبع: فولاد ایران