گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته ۳۴ سال ۲۰۱۷ ( شماره ۳۹۱)
سنگ آهن
آرتین پولاد: سنگ آهن وارداتی در چین هفته گذشته نوساناتی
داشت ولی نهایتا آخر هفته از حدود ۷۳ دلار هفته ۳۳ به ۷۸.۵ دلار هر تن سی اف آر
رسید. رشد بازارهای فیوچرز و جو مثبت بازار فولاد چین علل اصلی
رشد قیمت بودند. هفته گذشته بیلت در بازار چین تنها در یک روز رشد قیمت ۲۲ دلاری
داشت. در بازار فیوچرز دالیان هم قرارداد سنگ آهن رشد ۶ درصدی را تجربه کرد. هنوز
در بنادر چین موجودی سنگ آهن بالاست و اثرات منفی آن تا پایان سال جاری نمایان
خواهد شد. گرچه هنوز برخی نسبت به ماندگاری رشد قیمت ها تردید دارند ولی انتظار می
رود قیمت در آینده نزدیک به ۸۰ دلار هر تن سی اف آر هم برسد.
در بازار
سنگ آهن صادراتی ایران، آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۰ درصد در راستای بازار
واردات چین بهبود داشته از ۵۲ دلار به ۵۶.۵ دلار هر تن فوب رسید. سنگ آهن هماتیت
صادراتی ایران نیز حدود ۵۲.۵ دلار هر تن فوب ثبت شد.
قراضه
آرتین پولاد: هفته گذشته در
بازار داخلی ژاپن برای سومین مرتبه در ماه جاری قیمت خرید قراضه بالا رفت و تا ۱۴
دلار رشد داشته به ۲۶۱ تا ۲۹۸ دلار هر تن رسید.
بازار واردات قراضه در ترکیه در سکوت نسبی بود. عرضه کننده
ها به دنبال بالای ۳۶۰ دلار بودند و خریدارها کمی مقاومت کردند. قراضه سنگین ۲۰-۸۰
وارداتی آخرین بار در حدود ۳۵۷.۵ دلار معامله شد. در هر حال بازار میلگرد ترکیه
صعودی است و قراضه را بالا تر می برد.
هفته گذشته قراضه آ۳ سی آی اس در ترکیه از ۳۴۰ دلار به ۳۴۵
تا ۳۵۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. در کره جنوبی نیز قراضه آ۳ روسیه ۳۴۰ دلار هر تن
سی اف آر بود که ۵ دلار رشد داشت.
در خاور دور کره جنوبی از ژاپن قراضه سنگین کلاس ۲ را در
۲۹۷ دلار هر تن فوب خرید و پیشنهادات جدید تا ۳۱۱ دلار هم رسید. تایوان هم قراضه
کانتینری امریکا را ۲۹۶ تا ۲۹۸ دلار هر تن سی اف آر خریداری کرده که ۶ دلار رشد
قیمت داشته است.
بیلت
آرتین پولاد: قیمت های پیشنهادی بیلت صادراتی سی آی اس از ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار یک هفته قبل به ۵۱۰ تا ۵۱۵
دلار هر تن فوب رسید. در ترکیه بیلت سی آی اس ۱۰ دلار رشد هفتگی داشته ۵۲۰ تا ۵۲۵
دلار هر تن سی اف آر شد. طرفین معامله عجله ای در خرید نداشتند و منتظر روشن تر
شدن روند بازار بودند. نکته این است که اخیرا روند صعودی بازار بیلت از قراضه
شدیدتر بوده و همین امر بازار را آرام کرده است.
در جنوب شرق آسیا متوسط قیمت بیلت وارداتی از ۴۹۰ تا ۵۱۰
دلار به ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار هر تن سی اف آر رسید. بیلت چین ۵۴۰ تا ۵۵۰ دلار هر تن سی
اف آر بود ولی خریداری نداشت.
در بازار داخلی چین بیلت در سال ۲۰۱۷ تاکنون ۱۵۴ دلار هر تن
رشد قیمت داشته است. هفته گذشته نیز صعودی بود
و در یک روز ۲۲ دلار رشد قیمت نیز داشت. البته پایان هفته افت قیمت ۶ دلاری
داشته نهایتا از ۵۵۷ دلار اوایل هفته به ۵۶۳ دلار هر تن درب کارخانه رسید. قیمت
پیشنهادی صادراتی نیز ۵۳۰ دلار هر تن فوب بود.
بیلت در
بازار ایران
آرتین پولاد: میانگین
قیمت بیلت روز شنبه سایز ۱۵۰ میلیمتر ۲۰۶۰ تومان و برای سایز ۱۲۵ میلیمتر ۲۰۴۰
تومان تمام شده با ۹ درصد مالیات ارزش افزوده بود. روز شنبه قیمت شمش در سرگردانی به سر می برد
از یک طرف بازار مقاطع بسیار راکد بود و همه انتظار کاهش قیمت مقاطع را داشتند از
طرف دیگر نوردکارها برای حذف حقوق گمرکی شمش به دولت فشار می آورند به همین دلیل
سردرگمی در بازار بسیار جدی بود، اما روز یکشنبه در جلسه ای که در انجمن برقرار شد
مشخص شد که تولید کنندگان شمش دست برتر را دارند و دولت هم از آنها حمایت می کند
در نتیجه بازار شمش خودش را جمع کرد. روز دوشنبه مشخص شد که فولاد خوزستان شمش را
در قیمت پایه ۲۱۵۰ تومان با مقدار محدود عرضه می کند این به معنای افزایش حدود ۱۷۰
تومانی قیمت پایه شمش بود. از روز سه شنبه به بعد بازار شمش به شدت تغییر کرد و
قیمت شروع به افزایش نمود در حالیکه بازار در التهاب روشن شدن تکلیف این معامله
بود بسیاری از دست اندرکاران به تعجب به این پیشنهاد نگاه می کردند چرا که بازار
داخلی به نظر نمی رسید که قدرت جذب این قیمت را داشته باشد ولی بالا رفتن قیمت شمش
در بازار جهانی بهترین استدلال برای بالا بردن قیمت بود . در حالیکه همه نگاهها به
بورس بسته شده بود تقاضا برای خرید تا ظهر چهارشنبه به ۲۳ هزار تن رسید اما حجم
عرضه از ۲۰ هزار تن بالاتر نرفت در نهایت ۱۸ هزار تن در قیمت ۲۱۵۰ تومان پایه
معامله شد. رفتار فولاد خوزستان در این معامله گویای این مطلب است که فولاد
خوزستان به دنبال کنترل بازار می باشد. در اثر رقابت قیمت شمش را می توانست بالا ببرد و یا می توانست حجم عرضه
را در همان حد اولیه نگاه دارد اما این اتفاق نیفتاد. مطلب دیگری که در طول هفته
گذشته روی قیمت شمش اثر می گذاشت روند قیمت دلار بود روز شنبه قیمت ارز ۳۸۲۴ تومان
بود که تا آخر هفته به ۳۸۳۳ تومان رسید، فارغ از انکه میزان افزایش قیمت ارز چقدر
بوده است اصل مطلب این است که قیمت ارز نزولی نبود. نشانه هایی در بازار جهانی روز
چهارشنبه از احتمال تضعیف قیمت دیده شد ولی تاثیری در بازار ایران نداشت صادرات
شمش ما از طریق انتقال وجه نقد صورت می گیرد بر خلاف همه دنیا که با اعتبار اسنادی
کار می کنند که این ریشه در مسایل بانکی و سیاسی دارد، به همین علت تعداد مشتریان
شمش ایران که حاضر هستند بصورت نقدی معامله کنند محدود است با این حال صادرکنندگان
شمش در هفته گذشته در صحنه جهانی با قدرت ظاهر شدند این اعتماد به نفس ستودنی است،
از طرف دیگر بازار داخلی درست متوجه این شده است که کارخانجات تولیدکننده داخلی
غیر دولتی قدرت تامین نیاز نوردکاران را دارند آنچه که مشکل ساز شده است مسئله
نقدینگی نوردکارهاست که ریشه ان هم به سیستم بانکی بر می گردد اگر شبکه بانکی در
کنار شبکه فولاد قرار گیرد تولید کنندگان شمش می توانند محصول خود را بصورت اعتبار
اسنادی مدت دار به نوردکارها بفروشند در این صورت مشکل نوردکاران هم حل می شود اما
اصل مطلب بر میگردد به انتهای خط یعنی حجم تقاضای مقاطع. در صورتیکه نوردکارها
بتوانند با اعتبار اسنادی مدت دار شمش را خریداری کنند رقابت آنها برای فروش محصول
شدت خواهد گرفت، بازاری که ملتهب است و آماده کاهش قیمت می باشد در اثر رقابت
نوردکارها به یکباره فرو خواهد ریخت و همین امر باعث خواهد شد که آنها نتوانند در
ماه های بعد نسبت به تعهدات خودشان به بانک ها انجام وظیفه کنند. بنابراین بهترین
سیاست همین است که تابحال اجرا شده، از یک طرف دولت بطور موثر در بازار دخالت
نکرده. دوم اجازه داده بازار به راه خودش برود. سوم از طریق هدایت قیمت شمش در
بورس اجازه سقوط قیمت را نداده. همین مسئله به ثبات قیمت شمش کمک کرده است در
نتیجه بازار مقاطع کارکرد فروش خودش را داشته است. اگر قیمت شمش سقوط نکند و عرضه
آن به همین شکل محدود دنبال شود دگردیسی که باید در بازار فولاد شکل بگیرد محقق
خواهد شد چرا که تولیدکنندگان بزرگ متکی به صادرات خواهند شد و تولیدکنندگان کوچک
بازار داخل را تغذیه خواهند کرد ضمن آنکه در طول دو ماه آینده موجودی انبار مقاطع
بطور نسبی به حد متعادل خواهد رسید و بازار متوازن خواهد شد ادامه این روند در
صورتی محقق خواهد شد که بازارهای خارجی قدرت جذب شمش های ایرانی را داشته باشد.
این برمیگردد به قدرت بازاریابی صادرکننده های ایرانی و قابلیت مانور آنها در
بازار جهانی. این راهی است که انها باید بروند چرا که در برنامه چشم انداز ۱۴۰۴
صادرات فولاد حداقل ۱۵ میلیون تن در سال پیش بینی شده است فقط این می ماند که انها
می توانند در طول امسال به این سطح برسند یا می خواهند صبر کنند تا به تدریج تا
سال ۱۴۰۴ به این هدف برسند هر چه قیمت نفت پایین بماند و صادرات آن با مشکل روبرو باشد
فشارها به صنعت فولاد برای رسیدن به این هدف بیشتر خواهد شد آنچه در طول هفته
اتفاق افتاد باعث شد قیمت شمش بالا برود میانگین قیمت شمش ۱۵۰ میلیمتر ۲۲۵۰ تومان
و میانگین شمش ۱۲۵ میلیمتر به ۲۲۳۰ تومان افزایش یافت.
مقاطع
آرتین پولاد: میلگرد صادراتی ترکیه هفته گذشته در ۵۴۰ دلار هر تن فوب در
ثبات نسبی بود البته جو بازار صعودی است. در بازار داخلی ترکیه
میلگرد ۵۵۵ دلار هر تن درب کارخانه بود.
میلگرد صادراتی سی آی اس دو هفته اخیر تا
۴۰ دلار افزایش قیمت داشته ۵۳۰ تا ۵۴۰ دلار هر تن فوب شده است.
در بازار داخلی
امریکا میلگرد هفته گذشته ۶ دلار رشد داشته به ۵۹۵ دلار هر تن درب کارخانه رسید.
در شمال اروپا نیز میلگرد ۵۲۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شده که تا ۳۰ یورو رشد
داشته است.
میلگرد صادراتی چین
۵۴۷ دلار هر تن فوب شد که افت قیمت داشت. یک هفته قبل تا ۵۵۵ دلار هر تن فوب قیمت
داده می شد.
مقاطع در بازار ایران
آرتین پولاد: روز شنبه
متوسط قیمت میله گرد برای سایزهای ۱۴ تا ۲۵ میلیمتر در دزفول ۲۴۴۰۰ ریال هر کیلو
با ۹ درصد مالیات ارزش افزوده بود و محصول ذوب آهن ۲۴۱۰۰ ریال. میانگین قیمت
تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ در اصفهان هر کیلو ۲۸۱۵۰ ریال بود فضای سرد حاکم بر بازار مقاطع
انتظار کاهش قیمت را به وجود آورده بود به همین علت روز شنبه بطور متوسط قیمت میله
گرد هر کیلو ۳۰۰ ریال و روز یکشنبه هم با ۳۰۰ریال کاهش روبرو شد از اواسط روز
دوشنبه شرکت پویش بازرگان اقدام به افزایش قیمت کرد و در بعدازظهر فروش را متوقف
نمود. به عنوان لیدر بازار این حرکت باعث شد روز دوشنبه قیمت هر کیلو ۲۰۰ ریال
بالا برود با اعلام قیمت فروش شمش ۲۱۵۰ تومانی در بورس روز سه شنبه و چهارشنبه
بازار تقویت شد بطور میانگین قیمت ها هر کیلو ۶۰۰ ریال تا پایان روز چهارشنبه بالا
رفت در حالیکه نوردکارها سیاست فروش داشتند، قیمت را بالا می بردند اما به بعضی از
مشتری ها تخفیفات دلچسب می دادند، همین سیاست باعث شد که بتوانند فروش های خوبی
داشته باشند با این حال حجم تولید بسیار پایین است و کارخانه ها با ظرفیت ۳۰ تا ۴۰
درصد مشغول فعالیتند چون تقاضای داخلی میله گرد به نحو محسوسی کاهش یافته که ناشی
از افت پروژه های عمرانی است. اکثر دست اندرکاران پیش بینی می کنند که این روند تا
پایان سال ادامه یابد در هفته گذشته ذوب آهن اصفهان اعلام نمود که بیش از ۲۰۰ هزار
تن کالا را در سال جاری صادر کرده است و از حالت زیان دهی خارج شده حتی اگر این
خبر بطور نسبی جوسازی برای بازار باشد تا ذوب آهن اصفهان بتواند بدهی های خودش را
تعدیل کند باز هم بسیار امیدوارکننده است چرا که نگرانی از سقوط این کارخانه را
برطرف کرده است اما در هفته گذشته اعلام توقف گروه ملی فولاد و راهکار اجاره
کارخانه مطرح شد که با مقاومت کارگران کارخانه روبرو گردید استان خوزستان با ظرفیت
تولید ۳ میلیون تن مقاطع یکی از بخش های کلیدی صنعت فولاد می باشد متاسفانه بی
مهری های زیادی نسبت به این استان و بخش فولادسازی آن صورت گرفته است شاید لازم
باشد تا در مورد انچه در این صنعت در استان خوزستان می گذرد هیئت دولت تصمیمات
عاجلی بگیرد بر اساس آخرین اطلاعات یک مجموعه نیمه دولتی گروه ملی آرتین پولاد را
در اختیار گرفته و قرار شده تا نسبت به ساماندهی وضعیت کارخانه اقداماتی صورت
گیرد. روند قیمت تیرآهن برای دو روز اول هفته بصورت کاهشی بود علت این کاهش قیمت
عرضه ۵ هزار تن تیرآهن در بورس فلزات توسط ذوب آهن اصفهان بود که در قیمت ۲۴۶۰۲
ریال پیشنهاد شد علیرغم آنکه تقاضا ۱۰ هزار تن بود تنها همان ۵ هزار تن معامله شد
و ذوب آهن اصفهان حجم عرضه را تغییر نداد اعلام این عرضه روز شنبه باعث کاهش قیمت
تیرآهن بود اما عدم افزایش قیمت به معنای این بود که معامله بصورت مچینگ است و از
قبل بسته شده در نتیجه روند کاهشی قیمت آرام شد ولی با این حال نوسان قیمت ادامه
داشت قیمت تیرهای سایز ۱۴ ، ۱۶ و ۱۸ روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه با افزایش
روبرو شد ولی تیرهای درشت روند کاهشی خود را ادامه داد و همین امر باعث شد تا میانگین
کل تیرآهن نزولی باشد.
ورق
آرتین پولاد: قیمت ورق گرم صادراتی چین نوساناتی داشت نهایتا تا ۵۶۰ دلار هر تن فوب شد در
حالی که اوایل هفته ۵۴۵ دلار هر تن فوب بود. در بازار داخلی چین نیز قیمت ورق گرم
۶۱۸ تا ۶۲۲ دلار هر تن درب کارخانه با مالیات بر ارزش افزوده بود.
ورق گرم در شمال اروپا از ۵۳۰ یورو به ۵۵۵ تا ۵۶۵ یورو هر تن
درب کارخانه رسید. قیمت وارداتی ورق گرم
۵۱۰ تا ۵۵۵ یورو هر تن سی اف آر می باشد.
در بازار داخلی امریکا نیز ورق گرم از ۶۷۹ دلار به ۶۸۳ دلار
هر تن درب کارخانه رسید.
ورق گرم صادراتی سی آی اس ۵۴۰ تا ۵۴۵ دلار هر تن فوب و در
ثبات بود.
ورق در بازار ایران
آرتین پولاد: قیمت ورق
گرم ضخامت ۲ میلیمتر در انزلی روز شنبه ۲۹۰۰ تومان اعلام میشد ولی انتظار بازار
این بود که با مصوبه شورای عالی رقابت فولاد مبارکه نقش پررنگ تری در بازار داشته
باشد ضعف تقاضا قیمت را از روز یک شنبه به پایین کشید تا روز چهارشنبه که به ۲۸۳۰
تومان رسید میانگین قیمت ورق های ۲.۵ تا ۱۵ میلیمتر مبارکه روز شنبه ۲۵۹۶۷ ریال
بود که تا پایان هفته ثابت ماند محصولات کاویان ضخامت ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر روز شنبه
بطور متوسط ۲۵۱۰۰ ریال قیمت داشت که تا روز چهارشنبه با افت محدود به ۲۴۹۰۰ ریال
رسید بیشترین کاهش قیمت در مورد ورق مربوط به محصولات اکسین بود روز شنبه میانگین
قیمت کالاهای این شرکت ضخامت ۱۲ تا ۶۰ میلیمتر ۲۵۴۰۰ ریال بود ولی روند نزولی این
کالا از همان روز شنبه شروع شد و تا پایان هفته به ۲۴۵۰۰ ریال رسید در حالیکه این
روند برای هفته های آینده احتمالاً ادامه خواهد داشت دلیل این امر آن است که
موجودی ورق گرم بخصوص محصولات اکسین در انبارها بسیار زیاد است در حالیکه تقاضا
برای آن نیست حجم عمده این ورقها با ضمانت نامه بانکی سر رسید سه ماهه و شش ماهه فروخته
شده که صاحبان آنها تلاش می کنند قبل از سررسید کالای خود را به پول تبدیل کنند به
همین علت امکان افزایش قیمت برای این کالا نیست .
ورق سرد روز شنبه با افت قیمت بازار خود را شروع
کرد و این افت قیمت تا روز سه شنبه ادامه داشت از روز سه شنبه به بعد قیمت افزایش
محدودی را تجربه کرد و بخشی از کاهش خود را جبران نمود میانگین قیمت محصول مبارکه
و روس ضخامت ۰.۴۰ تا ۲.۵ میلیمتر ۳۲۴۰۰ ریال بود که تا روز چهارشنبه به ۳۲۱۰۰ ریال
رسید مصرف این کالاها عملاً شروع نشده و بیشتر خریداران این کالا از نیمه شهریور
به بعد فعال خواهند شد .
ورق گالوانیزه روند صعودی داشت علت این امر
محدودیت عرضه بعضی از اقلام ورق گالوانیزه بود میانگین قیمت ضخامت ۰.۴۵ تا ۱.۵
برای محصولات کاشان روز شنبه ۳۵۶۸۰ ریال بود که روز چهارشنبه به ۳۶۱۸۴ ریال
رسید.
بازار ایران: م. چیت ساز